电气风电：8-4-5关于上海电气风电集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（上会稿）的修订说明.pdf

1、8-4-5-1 关于关于上海电气风电集团上海电气风电集团股份有限公司股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书（招股说明书（上会上会稿）稿）的修订说明的修订说明 上海证券交易所：上海证券交易所：上海电气风电集团股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）本次提交的 上海电气风电集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（上会稿）（以下简称“招股说明书”）根据关于上海电气风电集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的审核问询函（上证科审（审核）2020471 号）、关于上海电气风电集团股份公司首次公开发行股票并在科创板上市申

2、请文件的第二轮审核问询函（上证科审（审核）2020716 号）和 关于上海电气风电集团股份公司首次公开发行股票并在科创板上市的审核中心意见落实函（上证科审（审核）2020833 号）的要求进行了相应的补充或更新。此外，公司本次提交的招股说明书还对原有 2019 年 12 月 31 日申报基准日的法律事项、业务情况及财务数据进行了更新，更新后的申报基准日为 2020 年6 月 30 日。公司依据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年 12月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日及 2020 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及

3、 2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-6 月的合并及公司经营成果和现金流量出具的审计报告（普华永道中天审字（2020）第 11047号）对招股说明书相关财务信息进行了更新。此外针对 2019 年 12 月 31 日至 2020年 6 月 30 日期间业务及运营情况发生的变化，公司进行了补充更新。同时结合行业实时竞争格局和实际行业运行情况，公司将行业数据及相关统计从 2018 年更新至 2019 年。此次因申报基准日更新而变动的内容涉及重大事项提示、释义、概览、本次发行概况、风险因素、公司基本情况、业务和技术、公司治理与独立性、财务会计信息与管理层分析、其他重要事

4、项等多个章节。8-4-5-2 如无特别说明，本修订说明的简称或释义均与招股说明书中“释义”所定义的词语或简称具有相同的涵义。除因申报基准日更新而变动的内容外，其余补充或更新的主要内容说明如下：所在章节 修改情况 重大事项提示 简化了“四、上海电气分拆电气风电上市符合分拆细则的各项规定”中内容，将原详细论述披露于“第五节 发行人基本情况”重新调整“五、特别提醒投资者注意风险因素中的下列特别风险”中各风险的顺序 删除“五、特别提醒投资者注意风险因素中的下列特别风险”之“（一）政策风险”中的风险对策，重述“（一）政策风险”并将其更名为“（五）风电行业补贴政策逐渐减少及抢装潮对公司业绩影响的风险”；删

5、除“（二）技术研发风险”、“（三）技术许可风险”（“技术许可风险”已在“对西门子依赖的风险”中体现）、“（四）资产负债率较高的风险”、“五、毛利率波动的风险”、“（六）关于新型冠状病毒肺炎疫情的风险”在“五、特别提醒投资者注意风险因素中的下列特别风险”中补充披露“（一）对西门子存在持续依赖、需持续向西门子支付技术许可费的风险”、“（二）部分核心部件依赖进口的风险”、“（三）财务风险”、“（五）业绩波动风险”、“（六）行业竞争加剧的风险”、“（七）发行人与控股股东及其关联方存在持续关联交易的风险”、“（八）客户集中风险”、“（九）控股股东持股比例较高，存在不当控制的风险”、“（十）收入季节性波动

6、风险”在“六、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况”中更新财务数据至 2020 年 1-9 月数据并补充 2020 年度预测数据 补充披露“七、香港联交所关于上海电气分拆发行人于境内上市的审批情况”补充披露“八、公司使用控股股东授权商标”第一节 释义 补充关于“全额保障性收购”、“可再生能源配额制”、“绿证”等释义 第二节 概览 在“一、公司简介”之“（二）公司简介”中补充披露：发行人与西门子合作情况；将“在陆上产品方面，公司已经成为国内领先的陆上风电整机制造商与服务商”修改为“在陆上产品方面，公司已经成为国内先进的陆上风电整机制造商与服务商”在“二、本次发行有关的中介机构”中补充披露“