传化股份招股说明书.PDF

1、招股说明书及发行公告 招股说明书 浙江传化股份有限公司 首次公开发行股票路演公告 经中国证券监督管理委员会证监发行字 2 0 0 4 7 6 号文核准，浙江传化股份有限公司将于2 0 0 4 年6 月1 5 日采用全部向二级市场投资者定价配售方式首次公开发行人民币普通股（A 股）2 0 0 0 万股，发行价格 9.9 1 元/股。根据中国证监会关于新股发行公司通过互联网进行公司推介的通知，为便于投资者了解发行人基本情况、发展前景和本次发行有关安排，发行人浙江传化股份有限公司及保荐机构（主承销商）东方证券股份有限公司定于 2 0 0 4 年 6 月 1 4 日 1 4：0 0-1 8：0 0在全

2、景网络举行网上路演，敬请广大投资者关注。本次发行的招股说明书摘要于 2 0 0 4 年 6 月 1 0 日刊登在证券时报、中国证券报、上海证券报及证券日报上，提请广大投资者关注。1、网上路演网址：h t t p:/w w w.p 5 w.n e t。2、参加人员：发行人董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书等及保荐机构（主承销商）的有关人员。浙江传化股份有限公司 2 0 0 4 年 6 月 1 0 日 招股说明书及发行公告 招股说明书 浙江传化股份有限公司 杭州市萧山经济技术开发区 首次公开发行股票 招 股 说 明 书（封卷稿）保荐机构（主承销商）：东方证券股份有限公司 上海市浦东大道 7 2

3、 0 号 招股说明书及发行公告 招股说明书 1-1-2浙江传化股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 项 目 面 值 发行价格 发行费用 预计募集资金 每股（元）1.0 0 9.9 1 0.4 6 3 9.4 4 7 合计（元）2 0,0 0 0,0 0 0 1 9 8,2 0 0,0 0 0 9,2 7 0,0 0 0 1 8 8,9 3 0,0 0 0 发行股票类型：人民币普通股 发行股数：2,0 0 0 万股 每股面值：1.0 0 元 每股发行价格:9.9 1 元 预计发行日期：2 0 0 4 年6 月1 5 日 申请上市交易所：深圳证券交易所 保荐机构（主承销商）：东方证券股份有限公司

4、 招股说明书签署日期：2 0 0 4 年6 月8 日 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要

5、存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。董事会声明 招股说明书及发行公告 招股说明书 1-1-3 1、目前，公司防水防油剂产品原材料、技术由日本大金工业株式会社提供，并使用其商标进行销售，2 0 0 1 年、2 0 0 2 年和 2 0 0 3 年分别实现销售收入 7,3 6 1.9 4万元、9,0 5 5.6 5 万元和 1 3,2 3 5.1 0 万元，分别占当年公司主营业务收入 2 4.3 3%、2 4.8 2%和 2 8.4 4%。2 0 0 1 年、2 0 0 2 年和 2 0 0 3 年该产品的毛利比重分别为 1 9.0 8%、1 9.6 8%和 2

6、1.7 6%，如果与大金公司的合作关系终止或解除，将直接影响公司的销售规模和盈利水平。2、公司属于精细化工产品制造企业，在生产过程中会产生一定数量的废渣、废液、废气，随着国家和地方环保标准越来越高，公司的环保投入和运行成本可能会提高，尤其是募集资金投资项目投产后，将增加公司用于防治污染的费用支出，这将在一定程度上增加公司生产经营成本，影响公司收益水平。3、发行前，徐传化、徐冠巨、徐观宝父子三人共持有本公司 7 0%的股份，本次发行完成后，仍将持有本公司 5 2.5 0%的股份，占据控股地位，存在父子三人利用其控股地位对本公司的经营决策、资金运用、人事安排等方面进行控制的风险。4、本次新股发行后