合肥三洋招股说明书.PDF

1、合肥荣事达三洋电器股份有限公司 公开发行 8500 万股 A 股网上路演公告 合肥荣事达三洋电器股份有限公司 公开发行 8500 万股 A 股网上路演公告 经中国证券监督管理委员会证监发行字2004104 号文核准，合肥荣事达三洋电器股份有限公司将于2004年7月12日采用全部向二级市场投资者定价配售方式首次公开发行人民币普通股(A 股)8,500 万股，发行价格 2.60 元/股。根据中国证监会关于新股发行公司通过互联网进行公司推介的通知，为便于投资者了解发行人基本情况、发展前景和本次发行有关安排，发行人和主承销商平安证券有限责任公司定于 2004 年 7 月 9 日(星期五)14：00-1

2、8：00 在全景网举行网上路演，敬请广大投资者关注。本次发行的招股说明书摘要于 2003 年 7 月 7 日刊登在上海证券报和证券时报上，提请广大投资者关注。1、网上路演网址： 2、参加人员：发行人董事会、管理层主要成员及主承销商项目组人员。合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2004 年 7 月 6 日 招股说明书及发行公告 招股说明书 1-1-1 合肥荣事达三洋电器股份有限公司 合肥荣事达三洋电器股份有限公司 安徽省合肥高新技术产业开发区L-2 号 首次公开发行股票招股说明书 首次公开发行股票招股说明书 保荐机构（主承销商）：平安证券有限责任公司 保荐机构（主承销商）：平安证券有限责任公司 深

3、圳市八卦三路平安大厦 招股说明书及发行公告 招股说明书 1-1-2 合肥荣事达三洋电器股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 发行股票类型：人民币普通股（A 股）预计发行量：85,000,000 股 单位：人民币元 面值 发行价格 发行费用 募集资金净额 每股 1.00 2.60 0.24 2.36 合计 85,000,000 221,000,000 20,083,500 200,916,500 发行方式：向二级市场投资者定价配售 发行日期：2004 年 7 月 12 日 拟上市地：上海证券交易所 保荐机构（主承销商）：平安证券有限责任公司 董事会声明 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，

4、全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。招股说明书签署日期：2

5、004 年 7 月 6 日 招股说明书及发行公告 招股说明书 1-1-3 特别提示 1、根据本公司 2003 年第一次临时股东大会和 2003 年度股东大会决议：截至2003 年 12 月 31 日，公司滚存未分配利润中 26,936,520.60 元现金股利由发行前老股东单独享有(该现金股利已于 2004 年 3 月 30 日之前支付完毕)，其余滚存未分配利润 4,401,443.32 元由发行前老股东和新增社会公众股股东共同享有，2003 年 12月 31 日后实现利润由新老股东共享。2、根据本公司及全体董事的了解，公司日方股东三洋电机株式会社在公司股票上市后半年内不会增持本公司股份；将来

6、在市场条件允许的情况下其有可能增持本公司股份，如果市场条件不允许，则不会增持本公司股份。特别风险提示 本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列投资风险：1、根据国家轻工业“十五”规划预测，我国洗衣机和微波炉产品的年需求量目前仍分别保持年均约 7%和 10%的增长，市场空间较大。但由于 20 世纪 90 年代的重复投资，目前国内家电生产厂家众多，总体生产能力大于市场需求总量，存在一定程度的生产能力过剩，导致行业市场竞争十分激烈；同时，随着我国家电行业内部的企业结构调整，产业集中度逐步提高，导致行业巨头间的竞争愈发激烈；而且，为抢占我国这一极具增长潜力的家电市场，国外跨国家电巨头纷纷来华投资，