东信和平招股说明书.PDF

1、 珠海东信和平智能卡股份有限公司 首次公开发行股票路演公告 经中国证券监督管理委员会证监发行字20049 5 号文核准，珠海东信和平智能卡股份有限公司将于2004 年6月24日采用全部向二级市场投资者定价配售方式首次公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，发行价格10.43元/股。根据中国证监会关于新股发行公司通过互联网进行公司推介的通知，为便于投资者了解发行人基本情况、发展前景和本次发行有关安排，发行人珠海东信和平智能卡股份有限公司和保荐机构(主承销商)国信证券有限责任公司定于2004 年6 月23日（星期三）14：0018：00 在中小企业路演网举行网上路演，敬请广大投资者关注。本

2、次发行的招股说明书摘要于 2004 年6月21日刊登在中国证券报、证券时报、上海证券报和证券日报上，提请广大投资者关注。1、网上路演网址：h t t p:/w w w.s m e r s.c o m.c n 2、参加人员：发行人董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员及保荐机构(主承销商)有关人员 珠海东信和平智能卡股份有限公司 2004 年6月21日 东信和平首次发行股票申请材料 1 1 1 招股说明书 1 1 1 1 珠海东信和平智能卡股份有限公司 Z h u h a i E a s t c o m P e a c e S m a r t C a r d C o.,L T D.

3、（注册地址：广东省珠海市南屏科技工业园屏工中路8 号）首次公开发行人民币普通股股票 招 股 说 明 书 保荐机构（主承销商）：国信证券有限责任公司（注册地址：深圳市红岭中路 1 0 1 2号国信证券大厦1 6 2 8 层）东信和平首次发行股票申请材料 1 1 1 招股说明书 1 1 1 2 珠海东信和平智能卡股份有限公司 Z h u h a i E a s t c o m P e a c e S m a r t C a r d C o.,L T D.单位：元 人民币普通股 面值 发行价格 发行费用 募集资金 每股 1.0 0 1 0.4 3 0.7 4 9.6 9 合计 2 5,0 0 0,0

4、 0 0 2 6 0,7 5 0,0 0 0 1 8,4 3 0,0 0 0 2 4 2,3 2 0,0 0 0 注册地址：广东省珠海市南屏科技工业园屏工中路 8 号 每股发行价格：1 0.4 3 元 保荐机构（主承销商）：国信证券有限责任公司 发行方式：全部向二级市场投资者定价配售 发行日期：2 0 0 4 年 6 月 2 4 日 拟上市证券交易所：深圳证券交易所 董事会声明 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性内容或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要

5、中财务会计报告真实、完整。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。招股说明书签署日期：2 0 0 4 年 5 月 2 1 日 东信和平首次发行股票申请材料 1 1 1 招股说明书 1 1 1 3 特别风险提示 本公司提请投资者注意以下特别风险：1、行业风险：本公司

6、所处智能卡行业与移动通信行业、电信行业的发展以及国内电子银行和电子支付平台的建设存在较强的联动性，若上述行业的发展出现较大波动，将对智能卡行业带来影响，因此本公司存在一定的行业风险。同时智能卡行业具有产品技术转型速度较快，成品生命周期较短的特点，因此本公司部分产品可能存在因技术未能及时更新换代，而被市场淘汰的风险。2、价格下降风险：本公司产品在质量、产量方面位列全国同行业前茅，但受全球信息产业大调整的影响以及市场竞争的加剧，近年公司主导产品平均销售价格逐年下降，其中 2 0 0 1 年比 2 0 0 0 年移动通信智能卡下降 1 0.2、充值卡下降 3 2.5%；2 0 0 2 年比 2 0