八一钢铁招股说明书.PDF

1、新疆八一钢铁股份有限公司首次公开发行 1 3 0 0 0 万 A股网上路演公告新疆八一钢铁股份有限公司首次公开发行 13000 万股 A 股已获中国证券监督管理委员会证监发行字200277 号文核准发行。本次发行采用全部向二级市场投资者配售的发行方式，发行价格为每股 7.38元。发行人和主承销商将就本次发行举行网上路演：1、路演时间：2002年 7 月 30 日 下午 14：0018：002、路演网站：全景网（网址 http：/）飞虎网(网址 http：/)）3、参加人员：新疆八一钢铁股份有限公司董事会、管理层主要成员和主承销商西南证券有限责任公司项目组成员。敬请投资者关注。本公司本次发行的招

2、股说明书摘要于 2002 年 7 月 29 日刊登在中国证券报、证券时报和上海证券报上，提请投资者关注。特此公告新疆八一钢铁股份有限公司 二 00二年七月二十九日1-1-1新疆八一钢铁股份有限公司Xinjiang Ba Yi Iron&Steel Co.,Ltd.(新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区新钢路)首次公开发行股票招股说明书主承销商西南证券有限责任公司(重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢)1-1-2声 明发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要全体董事承诺其中不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏并对其真实性准确性完整性承担个别和连带的法律责任中国证监会其他政府机关对本次发行所做的任何

3、决定或意见均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证任何与之相反的声明均属虚假不实陈述根据证券法等的规定股票依法发行后发行人经营与收益的变化由发行人自行负责由此变化引致的投资风险由投资者自行负责特别风险提示发行人所处的钢铁行业属于国民经济的基础原材料行业,受经济周期的影响较大,行业整体效益与国家的经济景气和基础建设规模有较大的相关性,同时政府对钢铁行业的调控也会对本行业的效益产生明显的影响由于本公司与控股股东存在数额较大的关联交易,控股股东2001年度提供的铁水钢坯分别占本公司当期主营业务成本的35.53%34.15%因此相关关联交易可能对发行人未来的经营产生较大影响新疆八一

4、钢铁集团有限责任公司在本次发行结束后将持有本公司62.69%的股份占据绝对控股地位其有可能通过对本公司经营决策人事等方面进行控制对本公司产生不利影响发行人特别提示投资者对以上风险给予充分关注,并仔细阅读本招股说明书中有关风险因素的章节特别提示根据新疆维吾尔自治区人民政府关于同意对上市公司所得税进行减征的批复(新政函2000137号文),本公司上市后所得税按应征税额减征55%(实际按应征税额的45%征收)实际税赋为14.85%本公司上市后将在2002年2005年期间享受该税收优惠政策本 公 司 设 立 时 主 发 起 人 八 钢 集 团 投 入 资 产 经 评 估 后 进 行 了 调 账评 估

5、前 净 资 产46,135.77万元评估后净资产39,488.90万元评估减值6,646.87万元资产减值部分已由八钢集团在实际投资时以货币资金补足不会导致出资人出资不实或影响公司资本保全股票发行类型人民币普通股发行量13,000万股单位人民币元面值发行价发行费用募股资金每 股1.007.380.29597.0841合 计130,000,000959,400,00038,460,000920,940,000本次股票发行方式上网定价发行日期2002年8月1日拟上市地上海证券交易所主承销商西南证券有限责任公司上市推荐人西南证券有限责任公司平安证券有限责任公司招股说明书签署日期2002年7月26日招

6、股说明书 目录1-1-3目 录一概 览.8(一)发行人简介.8(二)主要发起人.9(三)本次发行.10(四)主要会计数据.13(五)预期时间表.13二本 次 发 行 概 况.14(一)本次发行的基本情况.14(二)与 A 股发行有关的当事人.15(三)预期时间表.18三风 险 因 素.19(一)市场风险.19(二)业务经营风险.20(三)财务风险.23(四)管理风险.25(五)技术风险.25(六)募股资金投向风险.26(七)政策性风险.27(八)其他风险.28四发 行 人 基 本 情 况.30(一)发行人基本情况.30(二)历史沿革.30(三)公司设立以来股本结构变化及重大资产重组.35(四)