鼎镁科技：鼎镁新材料科技股份有限公司主板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

1、鼎镁新材料科技股份有限公司 招股说明书 鼎镁新材料科技股份有限公司鼎镁新材料科技股份有限公司 D.MAG（Kunshan）New Material Technology Co.,Ltd.（住所：江苏省昆山开发区蓬溪南路 118 号）首次公开发行股票并在主板上市首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 鼎镁

2、新材料科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 重要声明重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。鼎镁新材料科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民

3、币普通股（A股）发行股数 本次拟公开发行数量不超过12,000万股，公司原股东不公开发售股份 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所 上海证券交易所主板 发行后总股本 不超过48,000万股 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 保荐人、主承销商 国泰君安证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2023年2月23日 鼎镁新材料科技股份有限公司 招股说明书 1-1-4 目录目录 重要声明重要声明.2 本次发行概况本次发行概况.3 目录目录.4 第一节第一节 释义释义.8 第二节第二节 概览概览.13 一、重大事项提示.13 二、发行人及本次

4、发行的中介机构基本情况.14 三、本次发行概况.14 四、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.16 五、公司主要经营概况.16 六、公司板块定位情况.17 七、发行人选择的具体上市标准.18 八、募集资金用途与未来发展规划.18 九、其他对发行人有重大影响的事项.19 第三节第三节 风险因素风险因素.20 一、与发行人相关的风险.20 二、与行业相关的风险.23 三、其他风险.26 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.27 一、发行人基本情况.27 二、发行人设立及报告期内股本、股东变化情况.27 三、发行人股权结构.32 四、发行人控股子公司、参股公司及分公司情况.33 五、持有发

5、行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人.33 六、发行人股本情况.36 七、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况.39 鼎镁新材料科技股份有限公司 招股说明书 1-1-5 八、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与发行人签订的协议及履行情况.50 九、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有发行人股份的情况.50 十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员近三年的变动情况.52 十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员其他对外投资情况.53 十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况.55 十三、本次发行前发行人已制定或实施的股权激励及相关安排.57

6、十四、发行人员工情况.66 第五节第五节 业务与技术业务与技术.71 一、公司主营业务、主要产品情况.71 二、公司所处行业的基本情况.89 三、行业竞争格局及公司的竞争地位.113 四、公司产品销售及主要客户情况.121 五、公司的原材料采购及主要供应商情况.132 六、公司主要固定资产和无形资产情况.145 七、公司核心技术及研发情况.157 八、公司安全生产和环境保护情况.162 九、公司境外经营情况.182 第六节第六节 财务会计信息财务会计信息.183 一、注册会计师的审计意见及报告期内财务报表.183 二、财务报表编制基础、合并范围及变化情况.189 三、主要会计政策和会计估计.1