三房巷招股说明书.PDF

1、江苏三房巷实业股份有限公司 首次公开发行 5 5 0 0 万 A 股网上路演公告 经中国证券监督管理委员会证监发行字2 0 0 3 2 号文核准，江苏三房巷实业股份有限公司将于2 0 0 3 年2 月1 9 日采用全部向二级市场投资者定价配售方式首次公开发行 A股 5,5 0 0万股，发行价格为7.6 2元/股。根据中国证监会关于新股发行公司通过互联网进行公司推介的通知，为便于投资者了解发行人基本情况、发展前景和本次发行的有关安排，发行人和主承销商兴业证券股份有限公司定于2 0 0 3 年 2 月 1 8 日（星期二）1 4：0 0 1 8：0 0 在全景网举行网上路演，敬请广大投资者关注。本

2、次发行的招股说明书摘要于 2 0 0 3 年 2 月 1 4 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报上，提请投资者关注。1、网上路演网址：h t t p：/w w w.p 5 w.n e t 2、参加人员：江苏三房巷实业股份有限公司董事会、管理层主要成员及主承销商兴业证券股份有限公司相关人员。江苏三房巷实业股份有限公司 二 O O 三年二月十三日 江苏三房巷实业股份有限公司首次公开发行申请文件 招股说明书 1-1-1 江苏三房巷实业股份有限公司（江苏省江阴市周庄镇三房巷村）首次公开发行股票招股说明书 股票类型：人民币普通股（A 股）发行数量：55,000,000 股 主承销商:兴业证券股份有

3、限公司 福建省福州市湖东路 99 号江苏三房巷实业股份有限公司首次公开发行申请文件 招股说明书 1-1-2 江苏三房巷实业股份有限公司招股说明书 单位：人民币元 单位 面 值 发行价格 发行费用 募集资金量 每股 1.00 7.62 0.41 7.21 合计 55,000,000 419,100,000 22,360,000 396,740,000 股票类型：人民币普通股 发行数量：55,000,000 股 发行方式：全部向二级市场投资者定价配售 发行日期：2003 年 2 月 19 日 拟上市地：上海证券交易所 主承销商：兴业证券股份有限公司 招股说明书签署日期：2003 年 2 月 13

4、日 董 事 会 声 明 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。江苏三房巷实业股份有限公司首次公开发行申请文件 招股说明书 1-1-3 特 别 风 险 提 示 本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列投资风险：1、

5、大股东控制风险。本公司实际控制人江阴市周庄镇三房巷村村民委员会持有控股股东集团公司95%的股权，拥有第二大股东化学纤维厂 100%的权益，即发行前间接持有本公司93.59%的股权，本次发行后仍间接持有本公司 61.07%的股权。本公司实际控制人可通过本公司控股股东和第二大股东行使表决权对公司的人事、经营决策进行控制，这会给公司带来一定的风险。2、家族控制风险 本公司及本公司大股东的管理层主要由同一家族成员组成，因此存在一定的家族控制风险。3、投资风险。经 2000 年度股东大会审议通过，公司受让集团公司持有的江阴济化新材料有限公司 70%的股权。截至 2002 年 12 月 31 日，公司对该

6、公司的投资额占公司净资产的45.09%。如该公司投产经营后不能实现预期收益，将给公司带来较大的投资风险。4、环保风险。染整业对环境污染较为严重，随着人们生态环境保护意识的增强，环保政策将对染整企业污水排放和污水治理提出更高的要求，从而增加公司的环保治理成本。同时，发达国家已经和将要实施的一些“绿色”、“环保”壁垒正在对我国纺织品出口构成威胁，这将给公司的生产经营带来一定的影响。江苏三房巷实业股份有限公司首次公开发行申请文件 招股说明书 1-1-4 目 录 释 义.1-1-9 第一章 概 览.1-1-11 一、发行人简介.1-1-11 二、发行人主要财务数据.1-1-11 三、本次发行情况.1-