朗迪集团：首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、浙江朗迪集团股份有限公司 招股说明书 浙江朗迪集团股份有限公司浙江朗迪集团股份有限公司 Zhejiang Langdi Group Co.,Ltd.（余姚市姚北工业新区）（余姚市姚北工业新区）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书 保荐机构（主承销商）：保荐机构（主承销商）：中国中投证券有限责任公司中国中投证券有限责任公司（深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层）浙江朗迪集团股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况 本次发行概况 发行股票类型：发行股票类型：人民币普通股（A 股）预计发行股份数：预计发行股份数：本次公开发行股票不超过 2,

2、368 万股（含），其中公开发行新股不超过 2,368 万股（含），不进行老股转让。每股面值：每股面值：1.00 元 每股发行价格：每股发行价格：11.73 元 预计发行日期：预计发行日期：2016 年 4 月 11 日 拟上市交易所：拟上市交易所：上海证券交易所 发行后总股本：发行后总股本：不超过 9,472 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：实际控制人高炎康、干玲娟、高文铭承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。股东李逢泉、陈

3、赛球、杨春、杨增权、李建平、顾伯浩、童静芬、刘新怀、陈海波、鲁亚波、姚建民、陈国焕、徐建华、杨姚来、吴杰、杨君沸、韩小红、邓科纪、朱以江、王伟立承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。作为本公司董事、监事及高级管理人员，高炎康、李逢泉、高文铭、杨增权、陈赛球、李建平、顾伯浩、刘新怀、陈海波、鲁亚波除了出具上述承诺以外，均特别承诺：在前述限售期满后，在其任职期间，每年转让的股份不超过其直接和间接持有发行人股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不再买入发行人的股份，买入后六个月内不再卖出发行人股份；离职后半年内，不转让其持有的

4、发行人股份；在申报离任半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过百分之五十。干玲娟女士系高炎康先生的配偶，其承诺：在高炎康先生在公司任职期间，其每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不再买入发行人的股份，买入后六个月内不再卖出发行人股份；高炎康先生离职后半年内，其不转让所持有的公司股份；在高炎康先生申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过百分之五十。发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期

5、末收盘价低于发行价，发行人控股股东、董事长、总经理高炎康先生以及其他持有股份的董事、高级浙江朗迪集团股份有限公司 招股说明书 1-1-3 管理人员持有公司股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长 6 个月。上述承诺在承诺人职务变更或离职后依然生效。本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺:发行人控股股东、董事长、总经理高炎康先生以及其他持有股份的董事、高级管理人员所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。上述承诺在承诺人职务变更或离职后依然生效。保荐人（主承销商）：保荐人（主承销商）：中国中投

6、证券有限责任公司 招股说明书签署日期：招股说明书签署日期：2016 年 4 月 7 日 浙江朗迪集团股份有限公司 招股说明书 1-1-4 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表