暴风科技：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

1、I 本公司本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。北京暴风科技股份有限公司北京暴风科技股份有限公司（北京市石景山区八大处高科技园区西井路 3 号 3 号楼 1267 室）首次公开发行股票首次公开发行股票 并在创业板上市招股说明书并在创业板上市招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）北京暴风科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股

2、说明书 1-1-1 发行概况发行概况 （一）发行股票类型：人民币普通股（A 股）（二）发行股数：3,000 万股（本次发行不涉及老股东公开发售其所持有的公司股份）（三）每股面值：人民币 1.00 元（四）每股发行价格：人民币 7.14 元（五）预计发行日期：2015 年 3 月 12 日（六）拟上市的证券交易所：深圳证券交易所（七）发行后总股本 12,000 万股（八）保荐人（主承销商）中国国际金融有限公司（九）本招股说明书签署日期：2015 年 3 月 11 日 北京暴风科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-2 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级

3、管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会对本次发行所作的任

4、何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。北京暴风科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书的“风险因素”章节的全部内容，并特别注意下列事项。一、发行前股东关于限售安排、股份自愿锁定、延长锁定期限、减持意向的承诺及约

5、束措施（一）公司股东冯鑫、融辉似锦、瑞丰利永以及众翔宏泰的承诺及约束措施：（一）公司股东冯鑫、融辉似锦、瑞丰利永以及众翔宏泰的承诺及约束措施：1.自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理在公司首次公开发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。2.公司上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日（发行人股票全天停牌的交易日除外，下同）的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。3.所持发行人股份在锁定期满两年内减持的，减持价格不低于发行价，如遇除权除息事项，上述发行价应作相应调整。4.自前述锁定

6、期满后，如需减持股份的，将通过大宗交易方式、通过二级市场集中竞价交易方式或通过其他合法方式进行减持。自前述锁定期满两年内，每年减持数量不超过届时所持发行人股份数量的 15%。如遇除权除息事项，上述发行价应作相应调整。所持股票在前述锁定期满后两年内减持的，将提前 5 个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对发行人治理结构及持续经营影响的说明，并由发行人在减持前 3 个交易日予以公告。5.如违反前述承诺事项，将由发行人及时公告违反承诺的事实及原因，并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并将在符合法律、法规及规范性文件规定情况下自公告日起 10 个工作日内启动购回程序，购回数量不低