瀚天天成：瀚天天成电子科技（厦门）股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

1、 瀚天天成电子科技（厦门）瀚天天成电子科技（厦门）股份有限公司股份有限公司 Epiworld International Co.,Ltd.（住所：厦门火炬高新区同翔高新城市头东二路 198-1 号）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书 （申报稿）（申报稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（住所：住所：北京市北京市朝阳区朝阳区建国门外大街建国门外大街 1 号国贸大厦号国贸大厦 2 座座 27 层及层及 28 层）层）本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者

2、应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序，本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。瀚天天成电子科技（厦门）股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，

3、发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。瀚天天成电子科技（厦门）股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 本次公开发行股票的数量不超过 43,150,000 股，不低于发行后发行人股份总数的 10%，最终发行数量以中国证监会同意注册的发行数量为准。本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份的情形。每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 人民币【】元 预计发

4、行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本发行后总股本 不超过 431,342,129 股 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期【】年【】月【】日 瀚天天成电子科技（厦门）股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 目录 发行人声明发行人声明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目录目录.3 第一节第一节 释义释义.7 一、一般词汇.7 二、专业词汇.10 第二节第二节 概览概览.13 一、重大事项提示.13 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.16

5、 三、本次发行概况.17 四、发行人主营业务的经营情况.18 五、发行人板块定位情况.20 六、发行人报告期主要财务数据和财务指标.20 七、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况、盈利预测信息.21 八、发行人选择的具体上市标准.21 九、公司治理特殊安排等重要事项.22 十、募集资金运用与未来发展规划.22 十一、其他对发行人有重大影响的事项.23 第三节第三节 风险因素风险因素.24 一、与发行人相关的风险.24 二、与行业相关的风险.30 三、其他风险.31 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.32 一、发行人基本情况.32 二、发行人设立及报告期内股本和股东变化情况.3

6、2 三、发行人成立以来重要事件.39 四、公司在其他证券市场的上市/挂牌情况.40 五、发行人的股权结构.40 瀚天天成电子科技（厦门）股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 六、发行人控股子公司、参股公司及分公司情况.40 七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况.40 八、发行人特别表决权股份或类似安排情况.42 九、发行人协议控制架构的情况.43 十、发行人控股股东、实际控制人刑事犯罪及违法行为情况.43 十一、发行人股本情况.43 十二、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员.69 十三、发行人已经制定或实施的股权激励及相关安排.82 十四、发行人员工及其社会保