高华科技：高华科技首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.PDF

1、 科创板风险提示：本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。南京高华科技股份有限公司南京高华科技股份有限公司 NanJing GOVA Technology Co.,Ltd.（住所：南京经济技术开发区栖霞大道 66 号）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股招股说明说明书书 保荐保荐人人（主承销商）（主承销商）（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）南京高华科技股份有限公司 科创板首次

2、公开发行股票招股说明书 1-1-1 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次公开发行的股票数量为 3,320 万股，占发行后总股本的比例为 25%，本次发行不涉及原股东公开发售股份的情况 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 38.22 元 发行日期 2023 年 4 月 7 日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 13,280 万股 保荐人、主承销商 中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2023 年 4 月 13 日 南京高华科技股份有限公司 科创板首次公开发行股票招股说明书 1-1-2 发行人声明发行人声明 中国证

3、监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。南京高华科技股份有限公司 科创板首次公开发行股票招股说明书 1-1-3 目目 录录 本次发行概况本次发行概况.1 发行人声明发行人声明.2 目目 录录.3 第一章第一

4、章 释义释义.7 一、一般释义.7 二、专业释义.9 第二章第二章 概览概览.13 一、重大事项提示.13 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.16 三、本次发行概况.17 四、发行人主营业务经营情况.19 五、公司符合科创板科技创新企业定位.22 六、发行人报告期主要财务数据和财务指标.24 七、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况.24 八、发行人选择的具体上市标准.26 九、募集资金主要用途及未来发展规划.26 第三章第三章 风险因素风险因素.28 一、与发行人相关的风险.28 二、与行业相关的风险.32 三、其他风险.33 第四章第四章 发行人基本情况发行人基本情况.35

5、一、发行人基本信息.35 二、公司设立情况.35 三、公司报告期内股本和股东变化情况.36 四、公司成立以来重要事件.39 五、公司在其他证券市场的上市及挂牌情况.39 六、发行人的股权结构.40 七、发行人重要子公司、其他子公司及参股公司情况.42 南京高华科技股份有限公司 科创板首次公开发行股票招股说明书 1-1-4 八、持有发行人百分之五以上股份的主要股东和实际控制人情况.43 九、发行人股本情况.46 十、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员情况简介.60 十一、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员近两年的变动情况.68 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人

6、及其业务相关的对外投资情况.69 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况.69 十五、发行人的员工持股计划.71 十六、发行人的员工情况.77 第五章第五章 业务与技术业务与技术.80 一、发行人主营业务、主要产品及演变情况.80 二、发行人所处行业基本情况.97 三、发行人主要产品销售情况.145 四、发行人采购情况和主要供应商.152 五、发行人的主要固定资产及无形资产情况.158 六、发行人特许经营权情况.170 七、发行人核心技术及研发情况.170 八、发行人生产经营涉及的环境污染及处理情况.183 第六章第六章 财财务会计信息与管理层分析务会计信息与管理层分析.185