湖南华纳大药厂股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、湖南华纳大药厂股份有限公司招股说明书（申报稿）1-1-1 湖南华纳大药厂股份有限公司 Hunan Warrant Pharmceutical Co.,Ltd.（湖南浏阳生物医药园区）首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退

2、市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。湖南华纳大药厂股份有限公司招股说明书（申报稿）1-1-2 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人承诺因其为发行人首次公

3、开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投

4、资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。湖南华纳大药厂股份有限公司招股说明书（申报稿）1-1-3 本次发行概况 发行股票类型：发行股票类型：人民币普通股（A股）拟发行股数：拟发行股数：本次发行人拟公开发行新股数量不超过2,350万股，公开发行股份比例不低于发行后总股本的25.00%每股面值：每股面值：人民币1.00元 每股发行价格：每股发行价格：元 预计发行日期：预计发行日期：年 月 日 拟上市证券交易所：拟上市证券交易所：深圳证券交易所 发行后总股本：发行后总股本：不超过9,380万股 保荐机构（主承销商）：保荐机构（主承销商）：新时代证券股份有限

5、公司 招股说明书签署日期：招股说明书签署日期：2016年8月22日 湖南华纳大药厂股份有限公司招股说明书（申报稿）1-1-4 重大事项提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。公司提醒投资者需充分了解创业板的投资风险及其他重要事项，并提醒投资者认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”部分的全部内容。一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向等承诺（一）关于本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺（一）关于本次发行前股

6、东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺 本次发行前公司股本总额 7,030 万股，本次拟发行不超过 2,350 万股，且公开发行股份比例不低于发行后总股本的 25%。公司股东不在本次发行过程中进行老股转让。公司实际控制人黄本东承诺：“自华纳大股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的华纳大首次公开发行股票前已发行的股份，也不由华纳大回购该部分股份。华纳大上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有华纳大股票的锁定期限自动延长 6 个月。在本人担任华纳大董事、监事或