飞仕得：杭州飞仕得科技股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

1、 杭州飞仕得杭州飞仕得科技股份科技股份有限公司有限公司 Hangzhou Firstack Technology CO.,Ltd.（浙江省浙江省杭州市临平区东湖街道龙船坞路杭州市临平区东湖街道龙船坞路 96 号号 1 幢幢 2 层层）首次公开发行股票首次公开发行股票并在科创板上市并在科创板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）保保荐荐机构（机构（主承销商主承销商）（注册地址：深圳市罗湖区红岭中路（注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六至二十六层）号国信证券大厦十六至二十六层）本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等

2、特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。杭州飞仕得科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定

3、，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。杭州飞仕得科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3【发行概况】【发行概况】本次发行前公司总股本为 4,500 万股，本次公开发行股份数量为 1,500 万股，占公司发行后股份总数的 25.00%；本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。公司公开发行新股募集资金扣除发行费用后归公司所有。1、发行股票类型：人民币普通股（A 股）2、每股面值：人民币 1.00 元 3、公开发行新股数：1,500.00 万股 4

4、、发行后总股本：6,000.00 万股 5、预计发行日期：年 月 日 6、每股发行价格：元/股 7、拟上市的证券交易所和板块：上海证券交易所科创板 8、保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司 9、招股说明书签署日期：年 月 日 杭州飞仕得科技股份有限公司 招股说明书 1-1-4 目目 录录 第一节第一节 释释 义义.9 一、普通术语.9 二、专业术语.12 第二节第二节 概概 览览.14 一、重大事项提示.14 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.17 三、本次发行概况.18 四、发行人主营业务经营情况.19 五、发行人符合科创板定位的情况.24 六、发行人主要财务数据和财务指标.25

5、七、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况.26 八、发行人选择的具体上市标准.26 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.26 十、募集资金运用与未来发展规划.26 十一、其他对发行人有重大影响的事项.27 第三节第三节 风险因素风险因素.28 一、发行人相关的风险.28 二、行业相关的风险.35 三、其他风险.36 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.37 一、发行人基本情况.37 二、发行人设立情况.37 三、报告期内公司股本和股东变化情况.39 四、发行人历史沿革中的股权代持及还原情况.50 五、发行人成立以来的重要事件.50 六、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况.5

6、0 七、发行人的股权结构.50 杭州飞仕得科技股份有限公司 招股说明书 1-1-5 八、发行人控股子公司、参股公司的情况.51 九、发行人主要股东及实际控制人的基本情况.51 十、发行人特别表决权股份情况、协议控制架构情况.62 十一、发行人有关股本的情况.62 十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介.65 十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订协议或承诺情况.70 十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员报告期内变动情况.70 十五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的对外投资情况.71 十六、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接或间接持有公司股份