昆山华恒焊接股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）.PDF

1、 1-1-1 昆山华恒焊接股份有限公司昆山华恒焊接股份有限公司（昆山市开发区华恒路 100 号）（昆山市开发区华恒路 100 号）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）中国建银投资证券有限责任公司中国建银投资证券有限责任公司（深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心（深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第栋第 18 层至第层至第 21 层）层）本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市

2、场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。昆山华恒首次公开发行股票 招股说明书（申报稿）发行概况 1-1-2 昆山华恒焊接股份有限公司昆山华恒焊接股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 发行概况发行概况 发行股票类型：发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：发行股数：2,700 万股 每股面值：每股面值：人民币 1

3、.00 元 每股发行价格：每股发行价格：人民币【】元 发行日期：发行日期：【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所：拟上市的证券交易所：深圳证券交易所 发行后总股本：发行后总股本：10,800 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺：本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺：1、本公司控股股东上海华恒企业管理有限公司、实际控制人徐绪炯及其关联人徐乐、陈京、钟光紫、钟文彪和徐丽娟承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。2、本公司股东无锡宝盛投资咨询管理有限公司承诺

4、：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；所持受让于上海华恒企业管理有限公司的发行人股份，自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由发行人回购该部分股份。3、本公司股东三一电气有限责任公司承诺：自 2009 年 12 月 25 日（本公司对发行人的增资完成工商变更登记日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；自发行人股票上市之日起二十四个月内，转

5、让的上述股份不超过所持股份的 50%。昆山华恒首次公开发行股票 招股说明书（申报稿）发行概况 1-1-3 4、本公司股东昆山菲萝环保工程装备有限公司、昆山成通投资有限公司、南京博发投资咨询有限公司、钱鲁泓、杜望、李锦标、廖剑雄、肖劲兵、颜小俊、曾铭淇、邵敏权、顾海兰、黄少安（曾用名：黄少辉）、汪军芳、吴永平、邹家生、董文宁、饶敦胜、宋友民、方宇栋、刘毅、常红坡、陈国余、陈卫中、李翔、刘少辉、孙振国、吴光华、张铁、朱伟、朱游上、汪忠、赵新明承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其截至上市之日已直接和间接持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。5、除上述承诺之外，公

6、司董事徐绪炯（兼总经理）、钟光紫、孙亚成、吴永平、汪军芳（兼董事会秘书）、陈强、戴先中、孙勇，公司监事宋友民、李翔、饶敦胜，公司高级管理人员钱鲁泓、杜望、黄少安、颜小俊、董文宁、顾海兰承诺：本人在昆山华恒焊接股份有限公司董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持公司股份。6、除上述承诺之外，实际控制人徐绪炯的关联人徐乐、陈京、钟光紫、钟文彪和徐丽娟承诺：本人在昆山华恒焊接股份有限公司任职期间，每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持公司股份。保荐人（主承销商）：保荐人（主承销商）：