湖北华舟重工应急装备股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿2014年4月11日报送）.PDF

1、湖北华舟重工应急装备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）1-1-1 湖北华舟重工应急装备股份有限公司湖北华舟重工应急装备股份有限公司（武汉市江夏区庙山开发区阳光大道（武汉市江夏区庙山开发区阳光大道 5 号）号）首次公开发行股票 并在创业板上市招股说明书 首次公开发行股票 并在创业板上市招股说明书（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板

2、市场的投资风险及公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。湖北华舟重工应急装备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）1-1-2本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 不超过 11,570 万股，占公司发行后总股本的比例不超过 25.01%，公司本次公开发行股票全部为公开发行的新股，不实施公司股东公开发售股份 每股面值每股面值 人民币 1 元 每股发行价格每股

3、发行价格 人民币【】元 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所拟上市的证券交易所深圳证券交易所 发行后总股本发行后总股本 不超过 46,270 万股 本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定及持股意向的承诺本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定及持股意向的承诺公司控股股东中船重工集团承诺：1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。2、公司股票上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低

4、于公司首次公开发行价（以下简称“发行价”），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，则中船重工集团持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。若公司股票在此期间发生分红、派息、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项的，上述作为比较的发行价将作相应调整。3、在锁定期满后二年内，可能根据中船重工集团资金需求，通过证券交易所交易系统或协议转让方式，每年减持不超过届时中船重工集团直接和通过其他下属单位间接所持公司股份总数的 20%，减持价格不低于发行价。若发行人股票在此期间发生分红、派息、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项的，上述作为比较的发行价将作相应调整。公司股东武汉船舶公司、中船科投、西

5、安精密研究所、武汉第二船舶研究所承诺：1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托湖北华舟重工应急装备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）1-1-3他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。2、公司股票上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，则武汉船舶公司、中船科投、西安精密研究所、武汉第二船舶研究所持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。若公司股票在此期间发生分红、派息、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项的，上述作

6、为比较的发行价将作相应调整。3、在锁定期满后二年内，可能根据资金需求，在中船重工集团承诺的减持意向和计划范围内，通过证券交易所交易系统或协议转让方式进行减持，减持价格不低于发行价。若公司股票在此期间发生分红、派息、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项的，上述作为比较的发行价将作相应调整。公司股东中金国联承诺：1、自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。2、锁定期满后，中金国联将于所持股份限售期结束之日起24 个月内最高可减持其持有的公司公开发行股票前已发行的全部股份；中金国联所持公司股