青岛征和工业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、青岛征和工业股份有限公司青岛征和工业股份有限公司（青岛平度市经济开发区华山路 3 号）首次公开发行首次公开发行 A 股股票并上市股股票并上市招股说明书招股说明书（申报稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 青岛征和工业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 声明声明:本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为做出投资决定的依据。本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票

2、的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为做出投资决定的依据。青岛征和工业股份有限公司 首次公开发行 A 股股票并上市招股说明书 （一）发行股票类型：人民币普通股（A 股）（二）发行股数：不超过 20,450,000 股（三）每股面值：1.00 元（四）每股发行价格:【】元（五）预计发行日期：【】年【】月【】日（六）拟上市的证券交易所：深圳证券交易所（七）本次发行后总股本：不超过 81,750,000 股（八）本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：公司控股股东魁峰机械承诺：1、自征和工业的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委

3、托他人管理本次发行前本公司已持有的征和工业的股份，也不由征和工业收购该部分股份。承诺期限届满后，在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下，上述股份可以上市流通和转让。2、征和工业上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，则本公司持有征和工业股票的锁定期限将自动延长至少六个月。3、征和工业上市后三十六个月内，如果发行人股票连续二十个交易日除权后的加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于发行人上一会计年度末经审计的除权后每股净资产值，则直接或间接所持股票的锁定期自动延长六个月；若发行人股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积

4、转增股本等除权除息事项的，上述减持价格及收盘价均应相应作除权除息处理。此承诺为不可撤销的承诺，如违反该承诺青岛征和工业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 给征和工业或相关各方造成损失的，本公司愿承担相应的法律责任。公司实际控制人金玉谟、金雪芝夫妇承诺：1、征和工业股票在证券交易所上市交易前，本人对直接持有或间接控制的征和工业的股份不转让、抵押、质押或在该股份上设定任何其它形式的限制或他项权利，不委托他人管理本人本次发行前已直接持有或间接控制的征和工业的相关股份，也不由征和工业回购该部分股份。2、本人对于所直接持有或间接控制之征和工业的所有股份，将自征和工业股票在证券交易所上市交易之日

5、起三十六个月内，不进行转让或者委托他人管理，也不由征和工业回购本人直接持有或间接控制的股份。3、征和工业股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月后，本人在征和工业担任董事、监事或高级管理人员职务期间，将向征和工业申报所直接或间接持有的征和工业的股份及变动情况，每年转让的股份将不会超过所直接或间接持有征和工业股份总数的百分之二十五；本人在离职后半年内，将不会转让所直接或间接持有的征和工业股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售征和工业股票数量占其所持有征和工业股票总数的比例不得超过百分之五十。4、征和工业上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市

6、后六个月期末收盘价低于发行价，则本人直接或间接持有公司股票的锁定期限将自动延长至少六个月。征和工业上市后三十六个月内，如果发行人股票连续二十个交易日除权后的加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于发行人上一会计年度经审计的除权后每股净资产值，本人所持股票的锁定期自动延长六个月；若发行人股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述减持价格及收盘价均应相应作除权除息处理。5、此承诺为不可撤销的承诺，本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺；如违反该承诺给征和工业或相关各方造成损失的，本人愿承担相应的法律责任。青岛征和工业股份有限公司 招股说明书（申