陕西煤业股份有限公司首发招股说明书（申报稿）.pdf

1、 陕西煤业股份有限公司陕西煤业股份有限公司 首次公开发行首次公开发行A股股票招股说明书股股票招股说明书（申报稿）（申报稿）（发行人住所：西安市碑林区太乙路182号）联席保荐机构 财务顾问 联席主承销商 深圳市深南大道 7088 号 招商银行大厦 A 层 上海市浦东新区银城中路 200 号 中银大厦 39 楼 北京市建国门外大街 1 号 国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 陕西煤业股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书 1-1-1 陕西煤业股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 陕西煤业股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 发行股票类型：人民币普通股（A股）发行股数：不超过2

2、00,000万股 每股面值：人民币1.00元 每股发行价格：人民币 元 发行日期：2011年 月 日 拟上市的证券交易所：上海证券交易所 发行后总股本：不超过1,100,000万股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：本公司控股股东陕煤化集团及股东绵阳基金、信达公司、黄河矿业承诺：“自发行人A股股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接和间接持有的发行人首次公开发行A股股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。”本公司其它股东中国三峡集团、华能开发公司、陕西有色、陕鼓集团均承诺：“自发行人A股股票在上海证券交易所上市交易之

3、日起十二个月内，不转让或者委托他人管理我公司直接和间接持有的发行人首次公开发行A股股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。”（注）保荐人：中国国际金融有限公司、中银国际证券有限责任公司 招股说明书签署日期：2011年8月9日 注：根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法（财企200994号）本公司首次公开发行股票并上市后，由本公司国有股股东转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继原国有股东的禁售期义务。陕西煤业股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书 1-1-2声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不

4、存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证券监督管理委员会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者收益的作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据中华人民共和国证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。陕西煤业股份有限

5、公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书 1-1-3重大事项提示 1、根据首次公开发行股票并上市管理办法，报经国务院同意，本公司设立未满3 年可申请在境内首次公开发行股票并上市。2、本公司于 2008 年 12 月 23 日注册成立，有关 2008 年 12 月 23 日以前业务经营情况的介绍，系指本公司重组设立以前重组范围内企业的实际业务经营情况。3、根据 2011 年 3 月 20 日本公司第一届董事会第十次会议审议通过，本公司以总股本 9,000,000,000 股为基数，以经审计的 2010 年 12 月 31 日未分配利润向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 3 元（含税），共

6、计派发 2,700,000,000 元。上述利润分配方案已经公司 2010 年度股东大会审议批准。在 2010 年度利润分配方案实施完毕后，公司本次发行 A 股并上市前留存的滚存利润由本次 A 股发行后的新老股东按持股比例共同享有。此外，根据公司 A 股发行上市进度，自 2011 年 1 月 1 日至公司本次发行 A 股并上市期间，董事会还可结合相关期间审计情况拟定利润分配方案，并在提请公司股东大会审议通过后实施。4、重组设立本公司时，红柳林公司、柠条塔公司、张家峁公司的股权作为出资进入本公司，但由于该等煤矿处于探矿权申请采矿权阶段，按照惯例需以陕煤化集团名义申请采矿许可证。2010 年 7