键桥通讯：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

1、 深圳键桥通讯技术股份有限公司 SHENZHEN KEYBRIDGE COMMUNICATIONS CO.,LTD.（深圳市南山区深南路高新技术工业村 R3A-6 层）首次公开发行股票招股说明书摘要首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（苏州工业园区翠园路 181 号）深圳键桥通讯技术股份有限公司 招股说明书摘要深圳键桥通讯技术股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-1 深圳键桥通讯技术股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 发行人声明发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时

2、刊载于巨潮资讯网站（http:/）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任

3、何与之相反的声明均属虚假不实陈述。深圳键桥通讯技术股份有限公司 招股说明书摘要深圳键桥通讯技术股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-2 第一节第一节 重大事项提示重大事项提示 一、公司本次发行前总股本9,000万股，本次拟发行3,000万股人民币普通股，发行后总股本为12,000万股。上述股份全部为流通股，其中：公司控股股东键桥通讯技术有限公司、股东深圳市华瑞杰科技有限公司及实际控制人叶琼、Brenda Yap（叶冰）、David Xun Ge（葛迅）承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；公司其他股东重庆乌江实

4、业（集团）有限公司、深圳市中泽信投资有限公司、深圳市晓扬科技投资有限公司、深圳市深港产学研创业投资有限公司、深圳市乔治投资发展有限公司、重庆源盛股权投资管理有限公司、深圳市卓佳汇智创业投资有限公司承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。二、截至2009年6月30日，发行人未分配利润为10,712.41万元。根据发行人的股东大会决议，本次发行前滚存的未分配利润在公司股票公开发行后由公司发行后新老股东共享。三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的以下投资风险：1、本公司是专业从事专网

5、通讯技术解决方案业务的服务商，所提供的解决方案主要面向电力、煤炭、石油、交通等行业，其中电力企业是公司目前最重要的客户。2006年、2007年、2008年及2009年1-6月，公司对电力企业的销售收入分别为9,139.84万元、12,673.18万元、12,978.28万元、5,333.25万元，占同期营业收入总额的比例分别为58.90%、72.48%、80.67%、71.12%，主营业务较高程度上依赖于国内电力行业的发展状况，如果国家宏观政策变化或电力体制改革导致国内电力行业波动，公司业绩将受到影响。2、本公司是专业从事专网通讯技术解决方案业务的服务商，属于资本与技术密集型企业，形成了“哑铃

6、式”的经营模式，即研发与营销服务两端的投入较高，生产环节的投入相对较低，因此形成固定资产规模较小、流动资产规模较大的特殊资产结构。截至2009年6月30日，公司固定资产净额为552.19万元，占总深圳键桥通讯技术股份有限公司 招股说明书摘要深圳键桥通讯技术股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-3资产的比例为1.76%。公司通过这种经营模式，以有限的投入迅速提升竞争能力及盈利能力。但是，专网通信技术服务行业竞争的日趋加剧和市场需求的扩大对公司资产规模和抗风险能力提出了更高的要求，这一资产结构制约了公司生产经营规模的进一步扩大。3、公司专网通讯技术解决方案项目实施周期较长，一般为1年左右。受客户预