金凯生科：金凯（辽宁）生命科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（注册稿）.pdf

1、 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（辽宁省阜新市阜蒙县伊吗图镇氟化工园区安仁路 6 号）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书招股说明书 （注册稿）（注册稿）免责声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声明声明与承诺与承诺 中国证监会、交易所对本

2、次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次公开发行新股不超过 2,150.8335 万股，占发行后股本比例不低于 25.00%。本次发行不涉及股东公开发售股

3、份 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元/股 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过 8,603.3335 万股 保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司 签署日期【】年【】月【】日 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 目目 录录 声明与承诺声明与承诺.1 目目 录录.2 第一节第一节 释义释义.6 一、普通术语.6 二、专业术语.8 第二节第二节 概览概览.12 一、重大事项提示.12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.14 三、本次发行概况.15 四、发行人主营业务经营情况.16 五、

4、发行人符合创业板定位的情况.18 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.21 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息.22 八、发行人选择的具体上市标准.23 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.23 十、发行人募集资金用途及未来发展规划.23 十一、其他对发行人有重大影响的事项.24 第三节第三节 风险因素风险因素.25 一、与发行人相关的风险.25 二、与行业相关的风险.30 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.31 一、发行人基本情况.31 二、发行人设立情况以及报告期内股本和股东变化情况.31 三、发行人的股权结构及组织结构.40 四、发行人子

5、公司的情况.41 五、发行人的控股股东、实际控制人及持有发行人 5%以上股份的主要股东的基本情况.43 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 六、发行人股本情况.50 七、发行人董事、监事、高级管理人员及核心人员.58 八、本次公开发行申报前发行人已经实施的股权激励及其他制度安排和执行情况.73 九、发行人员工情况.78 第五节第五节 业务和技术业务和技术.81 一、发行人主营业务、主要产品或服务情况.81 二、发行人所处行业基本情况.93 三、公司的创新、创造、创意特征及科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况.123 四、发行人的产品销售情况和主要客户.129 五

6、、发行人采购情况和主要供应商.132 六、与发行人业务相关的主要固定资产和无形资产.135 七、发行人核心技术及研发情况.147 八、产品质量控制情况.159 九、生产经营中涉及环境污染的具体环节、主要环境污染物、主要处理设施及处理能力、环保投入情况.160 十、发行人境外资产及生产经营情况.164 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.167 一、最近三年经审计的财务报表.167 二、审计意见、关键审计事项及重要性水平的判断标准.176 三、影响发行人未来业绩或财务状况的主要因素分析.178 四、财务报告审计基准日后的相关经营状况.179 五、财务报表的编制基础、合