德冠新材：首次公开发行股票并在主板上市招股说明书.PDF

1、广东德冠薄膜新材料股份有限公司广东德冠薄膜新材料股份有限公司GUANGDONG DECRO FILM NEW MATERIALS CO.,LTD.（住所：广东省佛山市顺德区大良顺峰山工业区）（住所：广东省佛山市顺德区大良顺峰山工业区）首次公开发行股票并在主板上市招股说明书保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（深圳市福田区福田街道福华一路（深圳市福田区福田街道福华一路 111 号）号）广东德冠薄膜新材料股份有限公司招股说明书1-1-1重要重要声明声明中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈

2、利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。广东德冠薄膜新材料股份有限公司招股说明书1-1-2本次发行概况本次发行概况发行股票类型发行股票类型人民币普通股（A 股）发行股数发行股数公司本次拟向社会公众发行 3,333.36 万股 A 股股票，占本次发行后公司总股本的比例为 25%。本次发行不涉及公司原有股东公开发售股份。每股面值每股面值人民币 1

3、.00 元每股发行价格每股发行价格31.68 元/股发行日期发行日期2023 年 10 月 19 日拟上市的证券交易所和板块拟上市的证券交易所和板块深圳证券交易所主板发行后总股本发行后总股本13,333.36 万股保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司招股说明书签署日期招股说明书签署日期2023 年 10 月 25 日广东德冠薄膜新材料股份有限公司招股说明书1-1-3目目录录重要声明重要声明.1本次发行概况本次发行概况.2目目录录.3第一节第一节 释义释义.7第二节第二节 概览概览.10一、重大事项提示.10二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.11三、本次发行概况.12四

4、、主营业务经营情况.17五、发行人板块定位情况.19六、发行人报告期主要财务数据和财务指标.20七、发行人选择的具体上市标准.20八、发行人公司治理特殊安排等重要事项.21九、募集资金运用与未来发展规划.21十、其他对发行人有重大影响的事项.22第三节第三节 风险因素风险因素.23一、与发行人相关的风险.23二、与行业相关的风险.28三、其他风险.28第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.30一、发行人基本情况.30二、公司设立情况及报告期内股本和股东变化情况.30三、公司股权结构图.80四、发行人全资、控股及参股公司的基本情况.81五、控股股东、实际控制人、持有发行人 5%以上股份或表

5、决权的主要股东的基本情况.84六、特别表决权股份或类似安排.91七、协议控制架构.92广东德冠薄膜新材料股份有限公司招股说明书1-1-4八、控股股东、实际控制人报告期内不存在重大违法行为.92九、发行人股本情况.92十、公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员.95十一、发行人员工及其社会保障情况.111第五节第五节 业务与技术业务与技术.115一、发行人的主营业务、主要产品情况.115二、发行人所处行业基本情况.131三、发行人销售情况和主要客户.160四、发行人采购情况和主要供应商.167五、发行人主要固定资产及无形资产.170六、发行人技术及研发情况.183七、发行人的环境保护和安全生

6、产情况.191八、发行人境外经营情况.192第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.193一、发行人财务报表.193二、注册会计师审计意见.198三、财务报表编制基础、合并范围及变化情况.199四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计.199五、经会计师鉴证的非经常性损益明细表.233六、发行人适用的主要税项及税率.234七、报告期内发行人的主要财务指标.238八、经营成果分析.239九、资产质量分析.273十、偿债能力、流动性与持续经营能力的分析.291十一、报告期重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并.301十二、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要