彩虹集团：首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、成都彩虹电器（集团)股份有限公司 招股说明书 1-1-1 成都彩虹电器（集团）股份有限公司成都彩虹电器（集团）股份有限公司 Chengdu Rainbow Appliance(Group)Shares Co.,LTD.成都市武侯区武侯大道顺江段 73 号 首次公开发行股票招股说明书 保荐机构（主承销商）成都市高新区天府二街 198 号 成都彩虹电器（集团)股份有限公司 招股说明书 1-1-1-1 发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次发行 2,030.00 万股，占发行后总股本的 25.05%，本次发行仅限于新股发行，不进行老股发售 每股面值 人民币 1.00 元

2、 每股发行价格 23.89 元 预计发行日期 2020 年 12 月 2 日 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 81,032,000 股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 1、控股股东彩虹实业承诺、控股股东彩虹实业承诺 自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。发行人上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（如果因派发现金红利、送股、公积金转增股本、配股等原因进行除权、除息的，则根据除权除息情况进行相应调整），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行

3、价，本公司持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。若本公司因未履行上述承诺而获得收入的，所有收入归发行人所有，本公司将在获得收入的 5 日内将前述收入全额支付至发行人指定账户。若本公司因未履行上述承诺而给发行人或者其他投资者造成损失的，本公司将向发行人及其他投资者依法承担赔偿责任。2、合计持股、合计持股 5%以上股东瑞焱投资、通银创投承诺以上股东瑞焱投资、通银创投承诺 自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本单位直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。若本单位因未履行上述承诺而获得收入的，所有收入归发行人所有，本单位将在获得收入的 5 日内将前述收入全

4、额支付至发行人指定账户。若本单位因未履行上述承诺而给发行人或者其他投资者造成损失的，本单位将向发行人及其他投资者依法承担赔偿责任。3、联升商贸、茂业商业等、联升商贸、茂业商业等 17 家法人股东承诺家法人股东承诺（1）联升商贸、茂业商业等 15 家法人股东承诺 自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本单位已经持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。若本单位未履行上述承诺，则将在股东大会及监管部门指定报刊上公开就未履行上述承诺向股东和社会公众投资者道歉，并依法回购违反本承诺卖出的股票，且自回购完成之日起延长持有全部股份的锁定期 3 个月。若本

5、单位因未履行上述承诺而获得收入的，所有收入归发行人所有，本单位将在获得收入的 5 日内将前述收入全额支付至发行人指定账户。若本单位因未履行上述承诺而给发行人或者其他投资者造成损失的，本单位将向发行人及其他投资者依法承担赔偿责任。（2）股东重庆百货承诺 自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管成都彩虹电器（集团)股份有限公司 招股说明书 1-1-1-2 理本单位已经持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。若本公司未履行上述承诺，则将在股东大会及监管部门指定报刊上公开就未履行上述承诺向股东和社会公众投资者道歉，并依法回购违反本承诺卖出的股票，且自回

6、购完成之日起延长持有全部股份的锁定期 3 个月，并承担其他法律责任。若本公司因未履行上述承诺而给发行人造成损失的，本公司将依法承担相应责任。（3）股东同森集团承诺 自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理已经持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。若本单位未履行上述承诺，则将在股东大会及监管部门指定报刊上公开就未履行上述承诺向股东和社会公众投资者道歉，并依法回购违反本承诺卖出的股票，且自回购完成之日起延长持有全部股份的锁定期 3 个月。若本单位因未履行上述承诺而获得收入的，所有收入归发行人所有，本单位将在获得收入的 5 日内将前述收入全额支付至