浩瀚深度：北京浩瀚深度信息技术股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（上会稿）.pdf

1、 科创板投资风险提示 本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。北京浩瀚深度信息技术股份有限公司北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 Beijing Haohan Data Technology Co.,Ltd.（北京市海淀区北洼路 45 号 14 号楼 102）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书 （上会上会稿）稿）声明：本公司的发行上市申请尚需经上海证券交易所

2、和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为做出投资决定的依据。保荐人（主承销商）（成都市成都市青羊区青羊区东城根上街东城根上街 95 号号）北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-1 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）每股面值 人民币 1.00 元 发行股数 不超过 39,286,667 股（不包括因主承销商选择行使超额配售选择权发行股票的数量），且同时公开发行股数不低于本次发行后股份总数的 25%。本次发行股份全部为发行新股，不涉及公司股东公开发售股份。每股发行价【】元

3、预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 不超过 157,146,667 股 保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-2 声 明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺，招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺，本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工

4、作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺，因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺，因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值

5、或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主做出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-3 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意，在投资决策前请认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”全部内容及其他正文内容，并特别注意以下重要事项：一、客户集中及单一客户依赖风险 报告期内，公司专业从事网络智能化及信息安全防护解决方案的研发、设计、生产和销售等业

6、务，产品主要应用于电信运营商，前五名客户的销售额占主营业务收入的比重分别为 99.02%、98.90%以及 97.92%，公司客户集中度较高，具有客户集中风险。发行人自成立以来始终致力于大规模高速网络环境下的全流量识别、采集及应用技术，公司侧重流量管控的硬件 DPI 技术路径与中国移动的网络建设及技术路径适配性较好，因此，公司与中国移动已形成较为稳固的合作关系，报告期内，中国移动为公司第一大客户，公司每年对其的销售金额分别为 26,954.24 万元、32,227.53 万元以及 34,849.38 万元，占公司当期主营业务收入的比例分别为75.92%、87.91%以及 85.05%，公司对中