浩欧博：首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.PDF

1、 江苏浩欧博生物医药股份有限公司江苏浩欧博生物医药股份有限公司 HOB Biotech Group Corp.，Ltd.（苏州工业园区星湖街 218 号生物纳米园 C6 栋 101）首次公开发行股票并在科创板首次公开发行股票并在科创板 上市招股说明书上市招股说明书 保荐机构（主承销商）（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。江苏

2、浩欧博生物医药股份有限公司 招股说明书 1-1-1 发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性

3、陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误

4、导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。江苏浩欧博生物医药股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）新股发行及股东公新股发行及股东公开发售股份方案开发售股份方案 1,576.4582 万股，占发行后总股本的 25.00%，本次发行全部为新股发行，不存在股东公开发售的情形。保荐机构依法设立保荐机构依法设立的相关子公司或者的相关子公司或者实际控制该保荐机实际控制该保荐机构的证券公司依法构的证券公司依法设立的其他相关子设立的其他相关子公司参与战略配售公司参与战略配售情况情况 保荐机构安排实际控制本保荐机构的证券公司

5、依法设立的相关子公司华泰创新投资有限公司参与本次发行战略配售，华泰创新投资有限公司最终跟投数量为 78.8229 万股，占本次公开发行股票数量的 5%。本次跟投获配股票的限售期为 24 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算 发行人高管、员工参发行人高管、员工参与战略配售情况与战略配售情况 发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为华泰浩欧博家园 1 号科创板员工持股集合资产管理计划，专项资产管理计划认购数量为本次公开发行股票数量的 10%，即 157.6458 万股。发行人高级管理人员与核心员工参与本次科创板战略配售的集合资产管理计划获配股票的限售期为 12 个月，限

6、售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算 每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 35.26 元 发行日期发行日期 2021 年 1 月 4 日 拟上市证券交易所拟上市证券交易所 上海证券交易所科创板 发行后总股本发行后总股本 6,305.8328 万股 保荐人保荐人 华泰联合证券有限责任公司 主承销商主承销商 华泰联合证券有限责任公司 招股说明书签署日招股说明书签署日 2021 年 1 月 8 日 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书正文内容