达嘉维康：招股说明书（上会稿）.pdf

1、 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。湖南达嘉维康医药产业股份有限公司湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 Hunan Dajiaweikang Pharmaceutical Industry Co.,Ltd.（湖南省长沙市岳麓区茯苓路湖南省长沙市岳麓区茯苓路 3030 号号）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明招股说明书

2、书 （上会上会稿）稿）声明：本公司的发行上市申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（成都市（成都市青羊区青羊区东城根上街东城根上街 9595 号）号）二二二二一一年年一一月月湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 招股说明书 1-1-1 重要重要声明声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存

3、在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息

4、的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）每股面值 1.00 元人民币 发行股数 本次公开发行股票的数量不超过 51,626,425 股，占发行后总股本的比例不低于 25%。本次发

5、行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份的情形。发行后总股本 不超过 20,650.57 万股 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 每股发行价格【】元 保荐机构（主承销商）国金证券股份有限公司 招股说明书签署日【】年【】月【】日 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 公司特别提醒投资者认真阅读招股说明书全文，并特别注意下列重大事项提示：一一、公司及相关责任主体出具的承诺、公司及相关责任主体出具的承诺 发行人及相关责任主体按照中国证监会及深交所等监管机构的要求，出具了关于在特定情况和条件下的有关承诺，包括股份

6、锁定的承诺、持股及减持意向的承诺、稳定股价的措施和承诺、股份回购和股份买回的措施和承诺、对欺诈发行上市的股份回购承诺、填补被摊薄即期回报的措施及承诺、利润分配政策的承诺、依法承担赔偿或赔偿责任的承诺等。该等承诺事项内容详见本招股说明书“第十三节 附件”之“一、备查文件”之“（六）与投资者保护相关的承诺”。二二、公司特别提醒投资者关注“公司特别提醒投资者关注“风险因素”中的下列风险风险因素”中的下列风险 发行人特别提醒投资者注意，在投资决策前请认真阅读招股说明书“第四节风险因素”一节的全部内容，充分了解公司存在的主要风险。发行人特别提醒投资者关注以下风险因素：（一）新冠疫情影响公司经营活动的风险