沈阳桃李面包股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、 沈阳桃李面包股份有限公司沈阳桃李面包股份有限公司 Shenyang Toly Bread Co.,Ltd.（沈阳市苏家屯区丁香街 176 号）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书（申报稿）保荐人（主承销商）广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 沈阳桃李面包股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-1 沈阳桃李面包股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证券监督管理委员会的批准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决策的依据。

2、发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：本次公司公开发行新股数额和公司现有股东公开转让老股数额之和不超过5,001.4 万股，其中，公司公开发行新股数额不超过 5,001.4 万股，公司现有股东转让老股数额不超过 2,000 万股，且不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获配股份的数量,公司股东转让老股所得资金不归公司所有 每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：根据询价结果确定 预计发行日期：【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所：上海证券交易所 发行后总股本：不超过 20,005.6 万股 本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：1、实际控制人吴学群、吴学亮、吴志刚及盛

3、雅莉承诺 自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。2、实际控制人直系亲属吴学东、肖蜀岩承诺 自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。沈阳桃李面包股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-2 3、其他股东承诺 公司其他股东承诺：自发行人股票上市之日起一年内不转让或委托他人管理其已持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。4、作为本公司董事、监事、高级管理人员的吴学群、吴志刚、吴

4、学亮、盛龙、谭秀坤、曲慧、盖秀兰、杨勇承诺 除前述锁定期外，在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过其所直接或间接持有的股份总数的 25%；离职后半年内不转让其所直接或间接持有的发行人的股份。5、实际控制人吴学群、吴学亮、吴志刚承诺 所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。若公司股票在锁定期内发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，上述减持价格及收盘价均应

5、相应作除权除息处理。上述承诺不因职务变更、离职等原因而放弃履行。如果在股份锁定期届满后两年内减持股份，则每年减持股份的数量不超过本人持有公司股份总数的 25%。本人减持公司股份前，将提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。6、实际控制人盛雅莉承诺 所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。若公司股票在锁定期内发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，上述减持价格及收

6、盘价均应相应作除权除息处理。如果在股份锁定期届满后两年内减持股份，则每年减持股份的数量不超过本人持有公司股份总数的25%。本人减持公司股份前，将提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的沈阳桃李面包股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-3 规则及时、准确地履行信息披露义务。7、公司其他持股 5%以上的股东吴学东承诺 所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。若公司股票在锁定期内发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，上述减持价格及收盘价均应相应作除权除息处理。如果在股份锁定期届满后两年内减持股份，第一年减持股份数量累计不超过上一年末