广州高澜节能技术股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿2015年5月18日）.PDF

1、 广州高澜节能技术股份有限公司广州高澜节能技术股份有限公司 Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech.Co.,Ltd.（住所：广州市高新技术产业开发区科学城南云五路 3 号）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（申报稿）保荐机构（主承销商）（湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路（湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼）号高科大厦四楼）创业板风险提示创业板风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市

2、场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作

3、出投资决定的依据。广州高澜节能技术股份有限公司广州高澜节能技术股份有限公司 招股说明书（申报稿）招股说明书（申报稿）1-1-1 发行概况 发行股票类型：发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：发行股数：不超过 1,667 万股 拟公开发行新股数量拟公开发行新股数量【】万股 拟公开发售股份数量拟公开发售股份数量 拟发行不超过 800 万股，与本次公开发行新股的合计数量不超过 1,667 万股。股东公开发售股份所得资金不归公司所有。每股面值：每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：每股发行价格：【】元/股 预计发行日期：预计发行日期：【】年【】月【】日 拟上市交易所：拟上市交易所：深圳

4、证券交易所 发行后总股本：发行后总股本：【】万股 保荐机构（主承销商）：保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司 招股说明书签署日期：招股说明书签署日期：2015 年 5 月 17 日 广州高澜节能技术股份有限公司广州高澜节能技术股份有限公司 招股说明书（申报稿）招股说明书（申报稿）1-1-2 声 明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、

5、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据中华人民共和国证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主做出投资决

6、策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。广州高澜节能技术股份有限公司广州高澜节能技术股份有限公司 招股说明书（申报稿）招股说明书（申报稿）1-1-3 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容，并特别提醒投资者注意下列重大事项：公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容，并特别提醒投资者注意下列重大事项：一、承诺事项 公司及公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及各中介机构签署的重要承诺事项如下：承诺主体 承诺事项 签署