赛为智能：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

1、 深圳市赛为智能股份有限公司深圳市赛为智能股份有限公司 Shenzhen Sunwin Intelligent Co.,Ltd.深圳市 南山区 高新区科技中二路软件园 2 号楼 3 楼 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）深圳市 福田区 益田路 江苏大厦 A 座 3845 楼 深圳市 福田区 益田路 江苏大厦 A 座 3845 楼 创业板投资风险提示：创业板投资风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投

2、资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。深圳市赛为智能股份有限公司 招股说明书深圳市赛为智能股份有限公司 招股说明书 1-1-2发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股(A 股)发行股数 2,000 万股 每股面值 1.00 元 每股发行价格 22.00 元/股 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 8,000 万股 预计发行日期 2010 年 1 月 7 日 保荐人(主承销商)招商证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2009 年 12 月 16 日 本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺 发行人控股股东、实际控制

3、人周勇及主要股东封其华、周新宏承诺：“自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。”发行人股东周嵘、陈中云、商毛红、卿济民、吴悦、宁群仪、钱嘉琛、胡祝银承诺：“自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。”发行人股东深圳中科公司、无锡中科公司、恒之丰公司承诺：“自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司直

4、接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本公司直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。”担任发行人董事、监事、高级管理人员的股东周勇、封其华、周新宏、周嵘、陈中云、宁群仪、商毛红和卿济民承诺：“本人将定期向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，本人在任职期间每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的 25%。本人离职半年内，不转让本人所持有的公司的股份。”深圳市赛为智能股份有限公司 招股说明书 深圳市赛为智能股份有限公司 招股说明书 1-1-3 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对

5、其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。深圳市赛为智能股份有限公司 招股说明书 深圳市赛为智能股份有限公司 招股说明书 1-1-4重大事项提示 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意本公司及本次发行的以下事项和风险，并认真阅

6、读本招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容。1、公司来源于深圳地铁公司的营业收入比重较高的风险 报告期内，公司来自于深圳地铁公司的营业收入比重较高，2006 年度至 2009年 1-9 月，来自于深圳地铁公司收入占当期营业收入的比重分别为 0.76%、13.71%、40.32%和 34.50%。报告期内，公司对深圳地铁公司的应收账款余额较大。2009 年 9 月末、2008年末、2007 年末和 2006 年末分别为 3,687.21 万元、2,756.37 万元、68.69 万元和 68.69 万元。截至 2009 年 9 月 30 日，公司与深圳地铁公司还有 1.43 亿元的合同待执行，