蜂助手：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

1、 4 蜂助手股份有限公司蜂助手股份有限公司 FENGZHUSHOU CO.,LTD.（广州市天河区黄埔大道中 660 号之一 901909 房）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（上海市静安区新闸路（上海市静安区新闸路 1508 号）号）本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高经营风险高、业

2、绩不稳定、退市风险高特点，投资者面临较大的市场风险。投特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。投资决定。创业板投资风险提示创业板投资风险提示 蜂助手股份有限公司 招股说明书 1-1-1 重要声明重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票

3、依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。蜂助手股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：本次发行股票数量为 4,240.00 万股，为本次发行后股份总数的 25%，本次发行股份全部为公开发行新股，不涉及公司股东公开发售股份。每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：23.80 元/股 发行日期：2023 年 5 月 5 日 上市的证券交易所和板块：深圳证券交易所创业板 发行后总股本：16,95

4、8.40 万股 保荐人、主承销商：光大证券股份有限公司 招股说明书签署日期：2023 年 5 月 11 日 蜂助手股份有限公司 招股说明书 1-1-3 目录目录 重要声明重要声明.1 发行概况发行概况.2 目录目录.3 第一节第一节 释义释义.8 一、一般释义.8 二、专业术语.11 第二节第二节 概览概览.14 一、重大事项提示.14 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.19 三、本次发行概况.19 四、发行人的主营业务经营情况.24 五、发行人板块定位情况.26 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.30 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.30 八、发行人选择的具体上

5、市标准.31 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.31 十、募集资金运用与未来发展规划.32 十一、其他对发行人有重大影响的事项.32 第三节第三节 风险因素风险因素.33 一、与发行人相关的风险.33 二、与行业相关的风险.37 三、其他风险.39 第四节第四节 发行人发行人基本情况基本情况.41 一、发行人基本情况.41 二、发行人设立及整体变更的情况.42 三、发行人成立以来重要事件（含报告期内重大资产重组）.75 四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况.75 五、公司的股权结构.76 蜂助手股份有限公司 招股说明书 1-1-4 六、公司子公司、参股公司及分公司情况.76 七、持有公

6、司 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况.100 八、特别表决权股份或类似安排的情况.112 九、协议控制架构的情况.112 十、控股股东、实际控制人报告期内是否存在重大违法行为.112 十一、公司股本情况.113 十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况.120 十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况.127 十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间的亲属关系情况.128 十五、本公司董事、监事的提名和选聘情况.128 十六、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订的协议或合同.130 十七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所