蜂助手：蜂助手股份有限公司创业板首次公开发行股票并上市招股说明书（注册稿）（更新稿）（更新稿）.pdf

1、蜂助手股份有限公司 招股说明书 4 蜂助手股份有限公司蜂助手股份有限公司 FENGZHUSHOU CO.,LTD.（广州市天河区黄埔大道中 660 号之一 901909 房）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（注册稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（上海市静安区新闸路（上海市静安区新闸路 1508 号）号）本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（序。本招股说明书（注册稿注册稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股

2、说明书作为投资决定的依据。先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高经营风险高、业绩不稳定、退市风险高特点，投资者面临较大的市场风险。投特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出资者应充分了解创业板市场的投资风险及本

3、公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。投资决定。创业板投资风险提示创业板投资风险提示 蜂助手股份有限公司 招股说明书 1-1-1 重要声明重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董

4、事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有

5、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。蜂助手股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：本次发行股票数量不超过 4,240.00 万股，且同时不少于本次发行后股份总数的 25%，本次发行股份全部为公开发行新股，不涉及公司股东公开发售股份。公司公开发行新股数量的最终数量，由股东大会授权公司董事会与保荐人（主承销商）根据中国证监会、深圳证券交易所等机构的相关规定，在遵循前述原则的基础上协商确定。每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：【】元/股 预计发行日期：【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所

6、和板块：深圳证券交易所创业板 发行后总股本：【】万股 保荐人、主承销商：光大证券股份有限公司 招股说明书签署日期：【】年【】月【】日 蜂助手股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书正文内容，并特别关注以下事项：一、本次发行相关各方作出的重要承诺一、本次发行相关各方作出的重要承诺 发行人、股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的各项重要承诺未能履行承诺的约束措施的具体内容详见本招股说明书“第十节投资者保护”之“四、相关承诺事项”。本公司提请投资者需