豪恩汽电：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

1、Ueggddptyn深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（深圳市龙华区大浪街道豪恩科技园 A栋第三层，B 栋第一层、第二层、第三层、第四层，裕健丰工业区 4号厂房 B栋 1层）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市招股招股说明说明书书保荐保荐人人（主承销商）（主承销商）（深圳市红岭中路 1012号国信证券大厦十六至二十六层）创业板投资风险提示创业板投资风险提示本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面

2、临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司招股说明书1-1-1声明声明中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。深圳

3、市豪恩汽车电子装备股份有限公司招股说明书1-1-2本次发行概况本次发行概况发行股票类型人民币普通股（A股）发行股数本次发行2,300.00万股，发行股数占发行后总股本的比例为25%。本次发行均为新股发行，原股东不进行公开发售。每股面值人民币1.00元发行后总股本9,200.00万股每股发行价格39.78元/股预计发行日期2023年6月20日拟上市的证券交易所和板块深圳证券交易所创业板保荐人（主承销商）国信证券股份有限公司招股说明书签署日期2023年6月28日深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司招股说明书1-1-3目目录录声明声明.1本次发行概况本次发行概况.2目目 录录.3第一节第一节 释义释义

4、.8第二节第二节 概览概览.12一、重大事项提示.12二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.16三、本次发行概况.16四、主营业务经营情况.18五、发行人的板块定位情况.21六、发行人主要财务数据及财务指标.25七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.26八、发行人选择的上市标准.29九、发行人公司治理特殊安排.29十、募集资金用途及未来发展规划.29十一、其他对发行人有重大影响的事项.31第三节第三节 风险因素风险因素.32一、与发行人相关的风险.32二、与行业相关的风险.38三、其他风险.40第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.42一、发行人基本情况.42二、发行人

5、设立情况及报告期内的股本、股东变化情况.42三、发行人自股份公司成立以来的重要事件.49四、发行人在其他证券市场的上市或挂牌情况.49五、发行人股权结构.49六、发行人控股及参股公司和分公司基本情况.50深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司招股说明书1-1-4七、发行人主要股东及实际控制人的基本情况.55八、发行人股本情况.59九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员.72十、本次公开发行前已经制定或实施的股权激励及相关安排.86十一、发行人员工情况.99第五节第五节 业务与技术业务与技术.104一、发行人主营业务、主要产品基本情况.104二、发行人所处行业的基本情况.130三、发行人产品的产

6、销情况及主要原材料采购情况.166四、发行人主要产品的原材料、能源及供应商情况.181五、发行人的主要固定资产与无形资产.190六、核心技术及研发情况.215七、境外经营及境外资产情况.228第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.229一、财务报表.229二、重大事项或重要性水平的判断标准.233三、审计意见.233四、影响发行人未来盈利能力的影响因素及其变化趋势.236五、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况.238六、重要会计政策和会计估计.239七、主要税项.275八、分部信息.277九、经注册会计师鉴证的非经常性损益情况.277十、主要财务指标.27