豪恩汽电：招股说明书（注册稿）（披露版）（注册稿）（更新稿）（更新稿）（更新稿）（更新稿）.pdf

1、 1-1-0 Nnin Ueggddptyn 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（深圳市龙华区大浪街道豪恩科技园 A栋第三层，B 栋第一层、第二层、第三层、第四层，裕健丰工业区 4号厂房 B 栋 1层）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（注册注册稿）稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（深圳市红岭中路 1010号国信证券大厦十六至二十六层）创业板投资风险提示创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长

2、期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-1 声明声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实

3、质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数 不超过2,300.00万股，均为新股发行，公司股东不进行公开发售，最终发行数量经中国证监会注册后确定。本次发行股数占发行后总股本的比例不低于25%。每股面值 人民币1.00元 发行后总股本 不超过9,200.

4、00万股 每股发行价格【】元/股 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 保荐机构（主承销商）国信证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-3 目目 录录 声明声明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.8 第二节第二节 概览概览.12 一、重大事项提示.12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.16 三、本次发行概况.16 四、主营业务经营情况.17 五、发行人的板块定位情况.20 六、发行人主要财务数据及财务指标.25 七、发行人财务

5、报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.25 八、发行人选择的上市标准.27 九、发行人公司治理特殊安排.27 十、募集资金用途及未来发展规划.27 十一、其他对发行人有重大影响的事项.29 第三节第三节 风险因素风险因素.30 一、与发行人相关的风险.30 二、与行业相关的风险.36 三、其他风险.38 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.40 一、发行人基本情况.40 二、发行人设立情况及报告期内的股本、股东变化情况.40 三、发行人自股份公司成立以来的重要事件.47 四、发行人在其他证券市场的上市或挂牌情况.47 五、发行人股权结构.47 六、发行人控股及参股公司和分公司基本情况

6、.48 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-4 七、发行人主要股东及实际控制人的基本情况.53 八、发行人股本情况.57 九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员.70 十、本次公开发行前已经制定或实施的股权激励及相关安排.84 十一、发行人员工情况.97 第五节第五节 业务与技术业务与技术.101 一、发行人主营业务、主要产品基本情况.101 二、发行人所处行业的基本情况.127 三、发行人产品的产销情况及主要原材料采购情况.163 四、发行人主要产品的原材料、能源及供应商情况.178 五、发行人的主要固定资产与无形资产.187 六、核心技术及研发情况.212