读者传媒：首次公开发行股票并上市招股说明书.PDF

1、1-1-0 读者出版传媒读者出版传媒股份有限公司股份有限公司 Duzhe Publishing&Media Co.,Ltd.兰州市城关区南滨河东路兰州市城关区南滨河东路 520 号号 首次公开发行股票并上市首次公开发行股票并上市招股说明书招股说明书（申（申 报报 稿）稿）保荐保荐机构机构（主承销商）（主承销商）华龙证券股份有限公司华龙证券股份有限公司 兰州兰州市东岗西路市东岗西路 638 号号 读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股票并上市 招股说明书 1-1-1 发行概况发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 公司本次公开发行新股的股票数量合计 6,000

2、 万股，不低于发行后总股本的 25%；本次发行不涉及公司股东公开发售股份情况。每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 人民币 9.77 元 预计发行日期预计发行日期 2015 年 7 月 3 日 拟上市的证券交易所拟上市的证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本发行后总股本 24,000 万股 本次发行前股东所持本次发行前股东所持股份的限售安排、股东股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定对所持股份自愿锁定的承诺的承诺 发行人控股股东读者集团承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份；发行人上

3、市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者发行人上市后6个月发行人股票期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，其持有发行人上述股份的锁定期限自动延长6个月。发行人其他股东光大资本、时代出版、酒钢集团、甘肃国投、甘肃电投、国投创新、中化资产、通用投资、外研投资和中国经济周刊杂志社承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法（财企200994 号）的有关规定，发行人首次公开发行股票并上市后，由发行人国有股股东读者集团

4、及时代出版、酒钢集团、甘肃国投、甘肃电投、中化资产、通用投资、外研投资、中国经济周刊杂志社转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继原国有股东的禁售期义务。保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）华龙证券股份有限公司 招股说明书招股说明书签署日期签署日期 2015 年 7 月 2 日 读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股票并上市 招股说明书 1-1-2 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构

5、负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股票并上市 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提醒投资者，在评价本公司本次发行的股票时，应特别关注下列重大事项和

6、风险，并认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容。一、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁一、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺定股份的承诺 公司本次发行前总股本18,000万股，本次拟发行新股发行数额6,000万股，发行后总股本24,000万股。发行人控股股东读者集团承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者发行人上市后6个月发行人股票期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，其持