诚迈科技（南京）股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、 创业板风险提示创业板风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。诚迈科技（南京）股份有限公司诚迈科技（南京）股份有限公司 ARCHERMIND TECHNOLOGY（NANJING）CO.

2、,LTD.（南京市雨花台区软件大道 106 号 2 幢 1102 室）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（广州市天河区珠江东路（广州市天河区珠江东路 1

3、1 号号 18、19 楼全层）楼全层）首次公开发行股票招股说明书 1-1-1 发行概况发行概况 发行股票类型：发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：发行股数：本次拟向社会公众公开发行不超过 2,000 万股人民币普通股（A 股），采取包括公司公开发行新股及股东公开发售股份的方式。其中，公开发行新股股份数量不超过 2,000 万股，股东公开发售股份数量不超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。本次向社会公众公开发行股数占发行后总股本比例不低于25%（最终发行数量以中国证监会核准的数量为准）。若公开发行新股募集资金额（扣除对应的发行费用后）已达到本次募投项目资金需求，公

4、司将减少新股发行数量，同时调整公司股东公开发售股份的数量，但全部股东公开发售股份的数量总和不超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。公司股东公开发售股份所得资金归各自所有，公司将不会获得公司股东公开发售股份所得资金。请投资者在报价、申购过程中考虑公司股东公开发售股份的因素。每股面值：每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：每股发行价格：人民币【】元 预计发行日期：预计发行日期：【】年【】月【】日 拟上市证券交易所：拟上市证券交易所：深圳证券交易所 发行后总股本：发行后总股本：不超过 8,000 万股 保荐机构（主承销商）：保荐机构（主承销商）：万联证券有限责任公司 招

5、股说明书签署日期：招股说明书签署日期：【】年【】月【】日 首次公开发行股票招股说明书 1-1-2 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造

6、成损失的，将依法赔偿投资者损失。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。首次公开发行股票招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 发行人提醒投资者特别关注本公司本次发行的以下事项和风险