诚捷智能：深圳市诚捷智能装备股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

1、 科创板风险提示：本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。深圳市诚捷智能装备股份有限公司 Shenzhen Chengjie Intelligent Equipment Co.,Ltd.深圳市光明区新湖街道圳美社区富川科技园诚捷智能厂1层及2层、3层、4层 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书（申报稿）免责声明：本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不

2、具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为作出投资决定的依据。保荐机构（主承销商）深圳市福田区福田街道福华一路 111 号深圳市诚捷智能装备股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决

3、策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。深圳市诚捷智能装备股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数、股东公开发售股数 不超过 2,965.8890 万股（不考虑超额配售选择权），占发行后股本总额的比例不低于 25%；本次发行均为新股，不涉及公司股东公开发售股份 每股面值 人民币 1.00元 每股发行价格【】元/股 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 不超过 11,863.5558 万股（不考虑超额配售选择权）保荐人（主承销商）招商证券股

4、份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 深圳市诚捷智能装备股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 目 录 发行人声明发行人声明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.7 一、一般释义.7 二、专业释义.10 第二节第二节 概览概览.13 一、重大事项提示.13 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.15 三、本次发行概况.16 四、发行人的主营业务经营情况.17 五、发行人板块定位情况.20 六、发行人的主要财务数据及主要财务指标.21 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.21 八、发行人选择的具体上市标准.22 九、发行人公司

5、治理特殊安排等重要事项.22 十、发行人募集资金用途及未来发展规划.22 十一、其他对发行人有重大影响的事项.23 第三节第三节 风险因素风险因素.24 一、与发行人相关的风险.24 二、与行业相关的风险.29 三、其他风险.29 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.31 一、发行人基本信息.31 二、发行人设立情况.31 三、报告期内发行人的股本和股东变化情况.33 四、发行人成立以来重要事件.45 五、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况.45 深圳市诚捷智能装备股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 六、发行人的股权结构.45 七、发行人子公司及参股公司情况.46 八、控股

6、股东、实际控制人及发行人其他持有 5%以上股份或表决权股东的基本情况.49 九、特别表决权股份或类似安排的情况.52 十、协议控制架构安排的情况.52 十一、发行人的股本情况.52 十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的情况.61 十三、发行人已经制定或实施的股权激励及相关安排.73 十四、发行人员工及其社会保障情况.78 第五节第五节 业务与技术业务与技术.82 一、发行人主营业务、主要产品及变化情况.82 二、发行人所处行业的基本情况.98 三、销售情况和主要客户.129 四、采购情况和主要供应商.132 五、主要固定资产及无形资产情况.136 六、特许经营权情况.139 七、技术