广东科茂林产化工股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿2014年6月23日报送）.PDF

1、 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。广东科茂林产化工股份有限公司广东科茂林产化工股份有限公司 Guangdong Komo Co.,Ltd.（注册地址：广东省肇庆市大旺沙沥正岗桥侧）（注册地

2、址：广东省肇庆市大旺沙沥正岗桥侧）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（申报稿）招股说明书（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）重庆市江北区桥北苑重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦号西南证券大厦广东科茂林产化工股份有限公司 招股说明书 1-1-1 发行概况发行概况 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正

3、式公告的招股说明书作为投资决定的依据。发行股票类型：人民币普通股（A 股）预计发行日期：每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：公开发行新股股数：不超过 3,340 万股 拟上市证券交易所：深圳证券交易所 股东公开发售股数：不超过 1,670 万股 保荐人、主承销商：西南证券股份有限公司 发行后总股本：不超过 13,340 万股 本次发行安排：公司本次发行新股募集资金净额（扣除对应的发行费用后）不超公司发展所需要资金的，本次发行新股的上限为 3,340 万股。根据询价结果预计将出现募集资金净额（扣除对应的发行费用后）超过公司发展所需要资金的，公司将相应减少公开发行新股数量。若公开发行新股

4、数量使公司不足法定上市条件的，将通过除江苏融卓投资有限公司以外的其他所有股东协商各自转让老股的数量；协商不成的，除江苏融卓投资有限公司以外的其他所有股东同比例转让老股以增加公开发行股票的数量，实际公开发售股份数量不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资获得配售股份的数量，同时不超过本次新股发行数量且不超过 1,670万股。本次公开发行股票（包括公司公开发行新股和公司股东公开发售老股）的总量不超过 3,340 万股，且公开发行股票的总量占公司发行后总股本的比例不低于 25%。本次新股发行与公司股东公开发售股份的最终数量，在遵循前述原则的基础上，由公司与保荐机构（主承销商）协商共同确定。老股转

5、让所得资金不归公司所有。请投资者在报价、申购过程中考虑公司股东公开发售股份的因素。本次发行前股发行人控股股东及实际控制人曾广建先生和范德明先生承诺：“本人广东科茂林产化工股份有限公司 招股说明书 1-1-2 东所持有股份的流通限制、股东对所持有股份自愿锁定的承诺：承诺，自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的股份，也不由发行人收购该部分股份。上述承诺期满后，本人在发行人任职期间每年转让的股份不超过本人持有股份总数的 25%；如离职，离职后半年内不转让其持有的本公司的股份。本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格应不低于发行价。发行人股票上市后六个月内如

6、发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人所持有发行人股票的锁定期限自动延长六个月。若发行人股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相应调整。此承诺持续有效，本人不会因职务变更、离职等原因而放弃履行此承诺。”发行人股东张振戈先生、曾昭君先生、曾伟擘先生和唐腾达先生承诺：“本人承诺，自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由发行人收购该部分股份。本人在发行人任职期间每年转让的股份不超过本人持有股份总数的 25%。若本人在发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接