广东波斯科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、 广东波斯科技股份有限公司 广东波斯科技股份有限公司（住所：广州市萝岗区云庆路（住所：广州市萝岗区云庆路 7 号）号）首次公开发行股票招股说明书（申报稿）首次公开发行股票招股说明书（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（住所：广东省深圳市福田中心区金田路（住所：广东省深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦号荣超大厦 16-20 层）层）广东波斯科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 发行概况 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。发行

2、股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次公司首次公开发行股票的数量为不超过 3,504 万股（包括公开发行的新股及公司股东公开发售的股份），其中新股发行数量根据募投项目资金需求和发行费用合理确定。根据询价结果，若预计新股发行募集资金金额超过募投项目所需资金及发行费用的，公司将减少新股发行数量，同时由股东公开发售股份，公司股东拟公开发售股份总计不超过 3,504 万股且不得超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量，并需符合中国证监会相关规定，并由符合公开发售条件的公司股东按照其所持股份同比例发售股份，且符合公司法、中国证监会等相关规定。股东公开发售股份所得资金不归公司

3、所有。每股面值 1.00 元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本【】万股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 1、控股股东、实际控制人卢俊文承诺：根据询价结果，若预计公司新股发行募集资金额超过募投项目所需资金及发行费用的，本人将按照发行方案公开发售部分老股，且承诺不会因此导致公司实际控制人发生变更。本人所持有的股票扣除公开发售（如有）的部分自公司股票上市之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理，也不由公司回购该部分股份。本人在任职公司董事期间每年广东波斯科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-

4、3 转让的股份不超过本人直接或间接所持有公司股份总数的 25%，且在离职后 6 个月内不转让直接或间接所持有的公司股份。在上述锁定期届满后两年内减持公司股票的，减持价格不低于首次公开发行的发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于首次公开发行的发行价，本人持有的公司股票的锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期。上述承诺不因本人离职、职务变化等原因而终止。2、股东、实际控制人黎彬瑗承诺：根据询价结果，若预计公司新股发行募集资金额超过募投项目所需资金及发行费用的，本人将按照发行方案公开发售部分老股，且承诺不会

5、因此导致公司实际控制人发生变更。本人所持有的股票扣除公开发售（如有）的部分自公司股票上市之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理，也不由公司回购该部分股份。在上述锁定期届满后两年内减持公司股票的，减持价格不低于首次公开发行的发行价；公司上市后 6个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于首次公开发行的发行价，本人持有的公司股票的锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期。3、持有公司股份的董事、高级管理人员辛海、黎泽顺、王运平、刘鹏分别承诺：本人所持有的股票扣除公开发售（如有）的部分自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委

6、托他人管理，也不由公司回购该部分股份。本人在担任公司董事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接或间接所持有公司股份总数的 25%，且在离职后 6 个月内不转让直接或间接所持有的公司股份。在上述锁定期届满后两年内减持公司股票的，减持价格不低于首次公开发行的发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行的发行价，或者上市后6 个月期末收盘价低于首次公开发行的发行价，本人持有的公司广东波斯科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 股票的锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期。上述承诺不因本人离职、职务变化等原因而终止。4、持有公司股份的监事郑权