广东天禾农资股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、广东天禾农资股份有限公司 招股说明书 1-1-1 广东天禾农资股份有限公司广东天禾农资股份有限公司 GUANGDONG TIANHE AGRICULTURAL MEANS OF PRODUCTIONCO.,LTD.广州市越秀区东风东路709号 首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书（申报稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（深圳市福田区益田路江苏大厦38-45楼）广东天禾农资股份有限公司 招股说明书 1-1-2 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会的核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出

2、投资决定的依据。声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会的核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）拟发行股数 本次新股发行合计不超过6,208万股（不公开发售老股），占发行后总股本的比例为25.00%。每股面值 人民币1.00元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过24,828万股 本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定 发行人实际控制人省供销社、控股股

3、东粤合资产和同一控制下的企业新供销商贸、天润粮油承诺：自发行人股票在证券交易所上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。在承诺锁定期满后2年内减持所持有的公司股份的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理）不低于本次发行的发行价；发行人上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理）均低于本次发行的发行价，或者上市后6个月期末收盘价（如果因派发广东天禾农资股份有限公司

4、招股说明书 1-1-3 现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理）低于本次发行的发行价，其持有的公司股票的锁定期届满后自动延长至少6个月。中科创业、中山中科、信达瑞、芳德成长承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由发行人回购该部分股份。其他自然人股东分别承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由发行人回购该部分股份。除上述承诺外，担任公司董事、监事、高级管理人员的股东邹宁、梁品、刘艺、王小松、柯英超、张添财、欧春常

5、、姚伟英、徐志刚承诺：在担任公司的董事、监事或高级管理人员职务期间，每年转让的公司股份数量不超过本人所持有的公司股份总数的 25%；在离职后 6 个月内，不转让其所持有的公司股份；不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。公司董事王小松配偶许红洁承诺：“在本人配偶任职发行人董事、监事或高级管理人员职务期间，本人每年转让的发行人股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%；本人配偶离职后 6 个月内，不转让本人所持有的发行人股份。”保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2016年8月17日 广东天禾农资股份有限公司 招股说明书 1-1-4 发行人声明发行人声明 发行人及

6、全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成直接经济损失的，将依法先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行