广东世运电路科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、 广东世运电路科技股份有限公司广东世运电路科技股份有限公司 OLYMPIC CIRCUIT TECHNOLOGY CO.,LTD（广东省鹤山市共和镇世运路 8 号）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐机构保荐机构/主承销商主承销商 （海南省海口市南宝路 36 号证券大厦四楼）广东世运电路科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决策的依据。本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（

2、申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决策的依据。发行概况 本次公司首次公开发行股票，包括公司公开发行新股和公司股东公开发售股份（即老股转让）。公司公开发行新股募集资金扣除公司承担的发行费用后归公司所有，公司股东公开发售股份所得资金不归公司所有。发行股票类型发行股票类型:人民币普通股（A 股）发行股数发行股数:不超过 104,333,333 股，其中，公开发行新股的数量不低于87,000,000 股（即不低于发行完成后公司股份总数（超过 4 亿股）的 10.00%），公司股东公开发售股份（即减持老股或公开转让老股）的数量不超过

3、17,333,333 股 每股面值每股面值:人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格:【】元人民币 预计发行日期预计发行日期:【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所拟上市的证券交易所:上海证券交易所 发行后总股本发行后总股本:【不超过 417,333,333】股 本次发行前股东所持股份的流通限制及股东自愿锁定的承诺本次发行前股东所持股份的流通限制及股东自愿锁定的承诺:公司控股股东新豪国际承诺：（1）鉴于公司拟申请首次公开发行股票并上市，且本公司持有的公司股份中有部分将可能在首次公开发行时向公众投资者公开发售，现就扣除公开发售部分后本公司持有的公司股份的锁定期限及相关事宜承诺如下：自发行人

4、股票上市之日起 36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人股票，也不由发行人回购本公司直接或间接持有的发行人股票。（2）所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。（3）发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价格低于发行价，持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。广东世运电路科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3公司股东无锡天翼、沃泽科技、鹤山联智、中和春生、伸光制作所承诺：自发行人股票上市之日起 12 个月内，本单位不转让或者委托他人管理本单位直接或间接持有的发行人公开

5、发行股票前已发行的股票，也不由发行人回购本单位直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股票。间接持有本公司股份的实际控制人、董事长、总经理佘英杰承诺：鉴于公司拟申请首次公开发行股票并上市，且新豪国际持有的公司股份中有部分将可能在首次公开发行时向公众投资者公开发售，现就扣除公开发售部分后本人持有的公司股份的锁定期限及相关事宜承诺如下：（1）自发行人股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股票，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人股票。（2）本人在上述股份锁定期间届满后，在公司任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接所持有公司股份总数的 25%

6、；离职后 6 个月内，不转让本人直接或间接所持有的公司股份。（3）本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。（4）本人如未履行上述承诺内容的，由此所得收益归公司所有，本人应向公司董事会上缴该等收益。除佘英杰以外间接持有公司股份的董事或高级管理人员佘俊杰、杨振球承诺：（1）自发行人股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股票，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人股票。（2）本人在上述股份锁定期间届满后，在公司任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接所持有公司股份总数的 25%；离职后 6个月内，不转让本人直接或间接所持有的公司