芳源股份：芳源股份首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.PDF

1、 本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。广东芳源环保股份有限公司广东芳源环保股份有限公司（江门市新会区古井镇临港工业园（江门市新会区古井镇临港工业园 A 区区 11 号）

2、号）首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（北京市朝阳区建国门外大街（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦号国贸大厦 2 座座 27 层及层及 28 层）层）广东芳源环保股份有限公司 招股说明书 1-1-1 发行人声明发行人声明 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者

3、自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因

4、发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。广东芳源环保股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行概况发行概况（一）发行股票类型 人民币普通股（A 股）（二）发行股数 发行人本次发行数量为 80,000,000 股，占发行后总股本的 15.73%，本次发行不涉及股东公开发售其所持的公司股份（三）每股面值 人民币 1.00 元（四）每股发行价格 人民币 4.58 元（五

5、）发行日期 2021 年 7 月 28 日（六）上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板（七）发行后总股本 508,740,000 股（八）保荐人 中国国际金融股份有限公司（九）主承销商 中国国际金融股份有限公司（十）招股说明书签署日期 2021 年 8 月 3 日 广东芳源环保股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 发行人提醒投资者特别关注本公司本次发行的以下事项和风险，并认真阅读招股说明书正文内容：一一、特别风险提示、特别风险提示（一）（一）2020 年经营业绩下滑，年经营业绩下滑，未来未来业绩高速增长不可持续的风险业绩高速增长不可持续的风险 受新冠肺炎疫情等因

6、素影响，2020 年新能源汽车动力电池市场需求量经历了从下降到逐步复苏的过程，主要客户需求量不及预期、镍钴原料采购价格和产品销售价格的波动对公司经营业绩造成了不利影响。2020 年，公司归属于母公司股东的净利润较上年同期减少 1,520.59 万元、同比下降 20.40%，主要受公司产品销售均价下降等因素影响：2020 年，公司 NCA 三元前驱体、NCM 三元前驱体的销售均价较 2019 年分别下降 9.36%、19.42%，主要系销售作价期镍、钴金属平均价格下降，以及 2020 年高镍产品占比提高导致市场价格相对较高的钴的含量下降所致。若未来金属镍、钴金属市场价格进一步下降，或者公司产品进