艾芬达：江西艾芬达暖通科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（上会稿）.pdf

1、 江西艾芬达暖通科技江西艾芬达暖通科技股份有限公司股份有限公司 （江西省上饶市上饶经济技术开发区兴业大道 97 号）首次公开发行股票并首次公开发行股票并在创业板在创业板上市上市 招股说明书招股说明书（上会上会稿）稿）保荐保荐机构机构（主承销商）（主承销商）（浙江省杭州市五星路（浙江省杭州市五星路 201201 号）号）本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所

2、和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。江西艾芬达暖通科技股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-1 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行发行人人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依

3、法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。江西艾芬达暖通科技股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 公司首次公开发行股票数量不超过 2,167 万股，全部为新股发行，本次新股发行数量占发行后公司总股本的比例不低于 25%（本次发行不涉及老股东公开发售其所持有的公司股份）每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【XX】元 预计发行日期【XX】年【XX】月【XX】日 拟上市证券交易所和板块和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过 8,667 万股 保荐机构（主承销商）浙商证券股份有限公司

4、 招股说明书签署日期【XX】年【XX】月【XX】日 江西艾芬达暖通科技股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-3 目目 录录 声声 明明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释释 义义.7 一、普通术语一、普通术语.7 二、专业术语二、专业术语.8 第二节第二节 概概 览览.10 一、重大事项提示一、重大事项提示.10 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.12 三、本次发行概况三、本次发行概况.13 四、发行人主营业务经营情况四、发行人主营业务经营情况.14 五、发行人五、发行人板块定位情况板块定位情况.15 六六、发行人

5、报告期的主要财务数据和财务指标、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.18 七、发行人财务报七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况告审计截止日后主要财务信息及经营状况.19 八、发行人选择的具体上市标准八、发行人选择的具体上市标准.19 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.19 十、募集资金用途十、募集资金用途与未与未来发展规划来发展规划.19 十一、其他对发行人有重大影响的事项十一、其他对发行人有重大影响的事项.20 第第三节三节 风险因素风险因素.21 一、与发行人相关的风险一、与发行人相关的风险.21 二、与行业相关的风险二、与行业相关

6、的风险.25 三三、其他风险、其他风险.27 第第四四节节 发行人基本情况发行人基本情况.28 一、发行人基本情况一、发行人基本情况.28 二、发行人设立情况二、发行人设立情况.28 三、发行人在股转系统挂牌的情况三、发行人在股转系统挂牌的情况.30 四、发行人四、发行人成立以来的重要事件成立以来的重要事件.31 江西艾芬达暖通科技股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-4 五、发行人股权结构及组织结构五、发行人股权结构及组织结构.32 六、发行人的控股子公司、参股六、发行人的控股子公司、参股子公司情况子公司情况.33 七、持有发行人七、持有发行人 5%5%以上股份的主要股东及实际控制人基本