翱捷科技：翱捷科技首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.PDF

1、 翱捷科技股份有限公司翱捷科技股份有限公司 ASR Microelectronics Co.,Ltd.（中国（上海）自由贸易试验区科苑路 399 号 10 幢 8 层，名义楼层 9 层）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）上海市广东路 689 号 本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。1-1-1 发行人声明发行人声明

2、中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行

3、人实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。1-1-2 本次发行概况本次发行

4、概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次公开发行股票 4,183.0089 万股，占发行后总股本的 10%。本次发行均为新股，不涉及股东公开发售股份。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 164.54 元 发行日期 2022 年 1 月 4 日 拟上市的证券交易所和板块 上交所科创板 发行后总股本 41,830.0889 万股 保荐人相关子公司参与战略配售情况 海通证券安排子公司海通创新证券投资有限公司参与本次发行战略配售，配售数量为本次公开发行数量的 2.00%，即836,601 股，获配金额 137,654,328.54 元。海通创新证券投资有限公司获得本次配售的股

5、票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月。保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2022 年 1 月 10 日 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意本公司及本次发行的以下事项及风险，并请投资者认真阅读本招股说明书正文内容。一、一、相关相关承诺承诺事项事项 本公司提示投资者认真阅读本公司、本公司主要股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺、未能履行承诺的约束措施以及已触发履行条件的承诺事项的履行情况，承诺参见本招股说明书之“第十节 投资者保护”之“六、本次发行相关各方作出的重要承

6、诺及承诺履行情况”。二、特别提醒投资者关注公司及本次发行的以下风险二、特别提醒投资者关注公司及本次发行的以下风险 本公司提醒投资者认真阅读本招股说明书的“第四节 风险因素”部分，并特别注意下列事项：（一）持续亏损的风险（一）持续亏损的风险 1、公司在未来短期内可能无法盈利或无法进行利润分配的风险、公司在未来短期内可能无法盈利或无法进行利润分配的风险 由于公司所处的蜂窝通信是典型的高研发投入领域，前期需要大额的研发投入实现产品的商业化，公司 2015 年成立，成立时间尚短，需要大额研发投入保证技术的积累和产品的开发，因此处于亏损状态。报告期内，公司归属于母公司普通股股东的净利润分别为-53,74