联泓新科：首次公开发行A股股票招股说明书摘要.PDF

1、 联泓新材料科技股份有限公司联泓新材料科技股份有限公司（滕州市木石镇驻地（木石工业园区）（滕州市木石镇驻地（木石工业园区）首次公开发行首次公开发行 A 股股票股股票 招股招股说明说明书摘要书摘要 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（北京市朝阳区建国门外大街（北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦号国贸大厦2座座27层及层及28层）层）联泓新材料科技股份有限公司 招股说明书摘要 1 声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说 明 书 全 文 的 各 部 分 内 容。招 股 说 明 书 全 文 同 时 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 站（http:/）。投

2、资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐机构承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属

3、虚假不实陈述。根据证券法的规定，本次发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此产生的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。联泓新材料科技股份有限公司 招股说明书摘要 2 第一节 重大事项提示 公司特别提请投资者注意以下重大事项及风险，并认真阅读本招股说明书摘要“第五节 风险因素和其他重要事项”之“一、风险因素”的全文。一、本次发行方案的决策程序和内容 2019 年 1 月 25 日，公司第一届董事会第四次会议审议通过关于公司首次公开发行股票并上市的议案。2019 年 2 月 15 日，公司 201

4、8 年年度股东大会审议通过了公司首次公开发行股票并上市的发行方案，拟发行不超过 22,000 万股股份，占公司发行后总股本的比例不低于 10%。2019 年 9 月 18 日，公司召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过关于增加公司 A 股 IPO 募集资金用途中“补充流动资金”的资金使用金额的议案，拟将 A 股 IPO 募集资金用途中“补充流动资金”的资金使用金额由 40,000.00万元调增至 68,233.66 万元，公司调整后的募集资金用途及资金使用金额的具体情况如下：序号序号 募集资金募集资金投资项目投资项目 项目投资规模（万元）项目投资规模（万元）拟使用募集资金规模拟使用募集

5、资金规模（万元）（万元）1 10 万吨/年副产碳四碳五综合利用及烯烃分离系统配套技术改造项目 34,404.50 34,404.50 2 EVA 装置管式尾技术升级改造项目 25,451.66 25,451.66 3 6.5 万吨/年特种精细化学品项目 32,910.18 32,910.18 4 补充流动资金/68,233.66 合计合计 92,766.34 161,000.00 二、股份流通限制和股东对所持股份自愿锁定承诺（一）控股股东承诺（一）控股股东承诺 公司控股股东联泓集团及联泓集团的唯一股东联想控股承诺：自公司股票在深交所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接

6、持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。公司上市联泓新材料科技股份有限公司 招股说明书摘要 3 后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其所持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整。（二）（二）国科国科控股承诺控股承诺 公司的直接股东国科控股承诺：自公司股票在深交所上市之日起 36 个月内，不转让其直接或者间接持有的公司的股份，也不由公司回购该部分股份。（三）（三）其他股东承诺其他股东承诺 公司的其他直接股东西藏联