棒杰股份：首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、 浙江浙江棒杰数码针织棒杰数码针织品品股份有限公司股份有限公司 ZHEJIANG BANGJIE DIGITAL KNITTING SHARE CO.,LTD.（浙江省义乌市苏溪镇镇南小区）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书（申报申报稿稿）保荐保荐人人（主承销商）（主承销商）（北京市西城区金融大街北京市西城区金融大街 1 号号 A 座座 8 层层）浙江棒杰数码针织品股份有限公司浙江棒杰数码针织品股份有限公司 招股说明书招股说明书 1-1-1 发行概况发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 1,670 万股 每股面值每股面值 人民币 1.00

2、 元 每股发行价格每股发行价格 18.10 元 预计发行日期预计发行日期 2011 年 11 月 25 日 拟上市的证券交易所拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本发行后总股本 6,670 万股 本次发行前股东本次发行前股东所持股份的流通所持股份的流通限制以及自愿锁限制以及自愿锁定的承诺定的承诺 1、公司控股股东、实际控制人陶建伟及其近亲属关联方陶建锋、陶士青、楼存沙承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；在前述限售期满后，在本人作为公司董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让公司

3、股份的比例不超过本人所持公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份；在本人申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过 50%。2、作为公司董事、监事、高级管理人员的张骞、胡关跃承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；在前述限售期满后，在本人任职期间，每年转让公司股份的比例不超过本人所持公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份；在本人申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司

4、股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过 50%。3、公司其他自然人股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）新时代证券有限责任公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期 2011 年 11 月 23 日 浙江棒杰数码针织品股份有限公司浙江棒杰数码针织品股份有限公司 招股说明书招股说明书 1-1-2 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连

5、带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。浙江棒杰数码针织品股份有限公司浙江棒杰数码针织品股份有限公司 招股说明书招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提

6、示 一、股份锁定承诺 控股股东、实际控制人陶建伟及其近亲属关联方陶建锋、陶士青、楼存沙承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；在前述限售期满后，在本人任职期间，每年转让公司股份的比例不超过本人所持公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份；在本人申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过50%。作为公司董事、监事、高级管理人员的张骞、胡关跃承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本人持有的公司股份