立立电子：首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、 宁波立立电子股份有限公司宁波立立电子股份有限公司（浙江省宁波市保税区0125-3地块）首次公开发行股票首次公开发行股票 招股说明书招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（北京市朝阳区安立路66号4号楼）宁波立立电子股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-1 发行概况发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：2,600 万股 每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：21.81 元 预计发行日期：2008 年 6 月 26 日 拟上市的证券交易所：深圳证券交易所 发行后总股本：10,308 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定承诺：1、公司实际

2、控制人王敏文、陈茶花夫妇及其关联人陈卫忠承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。2、认购公司2006年8月增发股份的林必清等54名股东承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让其于该次认购的增发股份。3、公司其他股东承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。4、公司股东王敏文、李立本、阙端麟、林必清、陈卫忠、杨德仁、马向阳、刘培东、李晓军、田达晰、吴能云作为公司董事、监事和高级管理人员承诺

3、，在上述承诺的限售期届满后，其所持本公司股份在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的 25%，在离职后半年内不转让。保荐人（主承销商）：中信建投证券有限责任公司 招股说明书签署日期：2008 年 5 月 5 日 宁波立立电子股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-2 发行人声明发行人声明 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、

4、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。宁波立立电子股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 1、公司实际控制人王敏文、陈茶花夫妇及其关联人陈卫忠承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其已

5、持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。认购公司 2006 年 8 月增发股份的林必清等54 名股东承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让其于该次认购的增发股份。公司其他股东承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。2、2007 年 8 月 12 日召开的公司 2007 年第一次临时股东大会审议同意：若本次股票发行并上市成功，则本次股票发行之日前所滚存的可供股东分配的利润由公司新老股东依其所持股份比例共同享有。3、报告期内公司出口销售收入占主营业务收入 40%左右。自 2005 年 7 月实施人民币汇率改

6、革以来，人民币兑美元汇率出现一定幅度上升，由于公司进出口结算金额较大，如果人民币对主要外币汇率继续攀升，将可能对公司的盈利水平造成一定的影响。4、多晶硅是公司产品生产的主要原材料，近年来由于半导体行业发展迅速，特别是太阳能光伏产业的迅猛发展导致多晶硅在全球范围内供应紧张，价格持续上涨，而与其他多数国家一样，我国多晶硅供给基本依赖进口，获得多晶硅的能力已经成为左右我国半导体硅材料生产企业发展的重要因素。如果多晶硅供给发生困难或者多晶硅采购价格大幅度上升，将对公司的正常生产与盈利能力产生影响。5、公司的核心技术人员包括李立本、刘培东和田达晰等三人，该等核心技术人员同时也是公司的核心管理人员，其中李