精智达：深圳精智达技术股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（注册稿）（更新稿）（更新稿）.pdf

1、 声明：本公司的发行上市申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。深圳精智达技术股份有限公司深圳精智达技术股份有限公司 Shenzhen SEICHI Technologies Co.,Ltd.（深圳市龙华区龙华街道富安娜公司 1 号 101工业园 D 栋 1 楼东）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书（注册稿）保荐保荐人人（主承销商主承销商）（北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市

2、场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。深圳精智达技术股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-1 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数 本次拟公开发行股份不超过 23,502,939 股（行使超额配售选择权之前），不低于本次发行后总股本的 25%。本次发行全部为公开发行新股，不涉及股东公开发售股份。此外，授予主承销商不超过前述发行的人民币普通股（A 股）股数的 15%的超额配售选择权。最终发行数量以中国证监

3、会同意注册后的数量为准 每股面值 人民币 1.00元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 不超过94,011,754股（行使超额配售选择权之前）保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收

4、益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。深圳精智达技术股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-2 目目 录录 本次发行概况本次发行概况.1 第一节第一节 释义释义.6 一、普通名词释义.6 二、专用术语释义.10 第二节第二节 概概 览览.12 一、重大事项提示.12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.16 三、本次发行概况.17 四、主营业务经营情况.18 五、符合科创板定位相关情况.20 六、报告期内主要财务数据及财务指标.21 七、财务报表截止日后主要财务信息及经营情

5、况.22 八、发行人选择的具体上市标准.24 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.24 十、募集资金运用与未来发展规划.25 十一、其他对公司有重大影响的事项.25 第三节第三节 风险因素风险因素.27 一、发行人相关的风险.27 二、行业相关的风险.34 三、其他风险.36 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.37 一、发行人基本情况.37 二、发行人设立情况.37 三、发行人报告期内股本和股东变化情况.39 四、发行人成立以来的重要事件.40 五、发行人历史沿革中股权代持及还原情况.40 六、发行人在全国中小企业股份转让系统挂牌情况.41 七、发行人的股权结构.43 深圳精智达技

6、术股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-3 八、发行人子公司情况.44 九、发行人的股东及实际控制人情况.53 十、发行人股本情况.63 十一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员概况.72 十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与公司签订的协议及所持股份被质押、冻结或发生诉讼纠纷等情况.80 十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员近两年的任职变动情况及原因.80 十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况.81 十五、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其近亲属持有公司股份情况.83 十六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况.83