杰创智能：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

1、 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的具有较高的投资风险。创业板公投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。投资决定。杰创智能科技股份有限公司杰创智能科

2、技股份有限公司 Nexwise Intelligence China Limited（广州市高新技术产业开发区科学大道 162 号 B3 栋 301 单元）首次公开发行股票首次公开发行股票并在创业板上市并在创业板上市 招股说明书招股说明书 保荐机构（主承销商）（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）杰创智能科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声明声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述

3、。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承

4、销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。杰创智能科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次向社会公众首次公开发行 2,562.00 万股人民币普通股（A股），占发行后公司总股本的比例为 25.00%，本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。每股面值 人民币 1.00

5、 元 每股发行价格 39.07 元 发行日期 2022 年 4 月 11 日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 10,247.00 万股 保荐机构（主承销商）国泰君安证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2022 年 4 月 15 日 杰创智能科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本重大事项提示仅对公司特别事项及重大风险做扼要提示。投资者应认真阅读本招股说明书正文的全部内容，对公司的风险做全面了解。一、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险（一）市场竞争加剧的风险 报告期内，公司主营业务所处的智慧城市和智慧安全两大领域市场快速

6、发展，新进入的市场竞争者不断增多，行业内竞争格局愈加激烈。公司所处行业的竞争主要是技术、资质、经验、资金实力等方面的竞争。目前公司拥有建筑智能化系统设计专项甲级、电子与智能化工程专业承包一级、CMMI 5 级等多项专业资质和认证，对公司业务发展提供了有利的支持。若公司不能维持或根据市场发展需要增加或提升现有资质和认证，发挥技术、经验等方面的优势迅速发展，则将面临行业内竞争日趋激烈的风险。行业竞争加剧会促使市场价格竞争，为巩固现有市场或进入新的细分市场，公司可能会采取较低的报价策略，公司将面临主营业务毛利率下降的风险，进而对公司盈利水平产生不利影响；此外，行业竞争加剧影响也会导致公司无法持续获取