杭州微光电子股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、 1-1-1 1-1-1 杭州微光电子股份有限公司 杭州微光电子股份有限公司 HANGZHOU WEIGUANG ELECTRONIC CO.,LTD.（浙江省杭州市余杭经济开发区兴中路 365 号）HANGZHOU WEIGUANG ELECTRONIC CO.,LTD.（浙江省杭州市余杭经济开发区兴中路 365 号）首次公开发行股票招股说明书 首次公开发行股票招股说明书（申报稿 2014 年 2 月 20 日报送）（申报稿 2014 年 2 月 20 日报送）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦）（重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦）微光电子招股

2、说明书（申报稿）1-1-2 1-1-2 杭州微光电子股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）杭州微光电子股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）声明 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 1、本次合计发行不超过 1,472 万股，其中发行新股数量不少于 584 万股，不超过 1,472 万股；公司股东发售股份数量不超过 750 万股。2、如根据询价结果，公开发行新股募集资金额超过拟募集资金

3、总额的，公司将相应减少新股发行数量，同时由公司符合条件的股东公开发售一定数量的股份，以确保本次合计发行股数占发行后总股本比例不低于25%。3、公司股东何平、邵国新、张为民、胡雅琴、何思昀分别直接持有发行人 2,318.40 万股、1,490.40 万股、165.60 万股、82.80 万股、82.80万股，将根据发行方案确定的股东公开发售股份数量等比例转让各自所持股份。上述股东预计通过公开发售方式转让的股份分别不超过 420 万股、270 万股、30 万股、15 万股、15 万股。4、公司股东公开发售股份所得资金归各自所有，公司将不会获得公司股东公开发售股份所得资金。每股面值 人民币 1.00

4、 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 预计发行后总股本 不超过 5,888 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺 1、直接和通过微光投资间接持有发行人股份的董事、监事、高级管理人员何平、邵国新、俞翔、胡雅琴、倪达明、张为民、钱新、董荣璋、张有军、钟芳琴均承诺：（1）自股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；（2）在上述 36 个月的限售期届满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有发行人股份总数的 25%；（3）离职后半年内，不转让其所直接或间

5、接持有的发行人股份；申报离任 6 个月后的 12 个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的股份占其所直 微光电子招股说明书（申报稿）1-1-3 1-1-3 接或间接持有发行人股份总数的比例不超过 50%；（4）所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整，且该项承诺不因职务变更或离职等原因而终止履行。2、发行人股东何思昀、微光投资承诺：（1）自股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他

6、人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；（2）所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。保荐人（主承销商）西南证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2014 年 2 月 18 日 微光电子招股说明书（申报稿）1-1-4 1-1-4 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整