福莱新材：福莱新材首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、 浙江福莱新材料股份有限公司 Zhejiang Fulai New Material Co.,Ltd.（住所：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇银河路 17 号）首次公开发行 A 股股票 招股说明书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）浙江福莱新材料股份有限公司 招股说明书 1 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次发行股数为发行后总股本的 25%，发行股数为 3,000 万股，本次发行不涉及老股转让 每股面值 1.00 元 每股发行价格 20.43 元/股 预计发行日期 2021 年 4 月 29 日 拟上市的

2、证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 12,000 万股 本次发行前股东所持股份的股份锁定、持股及减持意向承诺：（一）控股股东、实际控制人夏厚君及其关联方进取投资的股份锁定、持股及减持意向承（一）控股股东、实际控制人夏厚君及其关联方进取投资的股份锁定、持股及减持意向承诺诺 1、本人/本企业自发行人股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人/本企业直接或间接持有的发行人本次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。2、在上述锁定期届满后 2 年内，本企业/本人减持发行人股票的，减持价格不低于本次发行并上市时发行人股票的发行价（以下简称“发行价”）；

3、发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本企业/本人持有的发行人股票的锁定期限将自动延长 6 个月。若公司在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，应对发行价进行除权除息处理。3、在所持发行人股票锁定期届满后的 24 个月内，本人/本企业每年减持股份数不超过本人所持发行人股份总数的 25%；减持价格将不低于发行人首次公开发行股票的发行价格，如发行人股票上市后存在派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述减持价格下限将进行相应调整。4、在所持

4、发行人股票锁定期届满后，本人/本企业减持发行人股份时将严格按照中国证监会、证券交易所相关规定执行并履行相关的信息披露义务。5、如本企业/本人违反上述承诺或法律强制性规定减持发行人股份的，本企业/本人承诺违规减持发行人股票所得（以下称“违规减持所得”）归发行人所有。如本企业/本人未将违规减持所得上缴发行人，则发行人有权将应付本企业/本人现金分红中与违规减持所得相等的金额收归发行人所有。6、此外，控股股东及实际控制人夏厚君还承诺，在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有发行人股份总数的 25%；如本人在担任发行人董事、监事或高级管理人员的任期届满前离职，则在本人就

5、任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过本人持有发行人股份总数的 25%。本人申报离职的，自申报离职之日起 6 个月内不转让本人持有的发行人股份。（二）公司股东涂大记、江叔福的股份锁定、持股及减持意向承诺（二）公司股东涂大记、江叔福的股份锁定、持股及减持意向承诺 1、自发行人首次向社会公开发行的股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人所持有的发行人股份，也不由发行人回购本人所持有的股份。2、因坚定看好公司未来发展，本人自愿将本人所持发行人股份上述锁定期延长至 36 个月，即自发行人首次向社会公开发行的股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人所持

6、有的发行人股份，也不由发行人回购本人所持有的股份。3、在上述锁定期届满后 2 年内，本人减持发行人股票的，减持价格不低于本次发行并上市时发行人股票的发行价（以下简称“发行价”）；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续浙江福莱新材料股份有限公司 招股说明书 2 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有的发行人股票的锁定期限将自动延长 6个月。若公司在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，应对发行价进行除权除息处理。4、在所持发行人股票锁定期届满后的 24 个月内，本人每年减持股份