杭州柯林：杭州柯林首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.PDF

1、杭州柯林电气股份有限公司 招股说明书 1-1-0 d 杭州柯林电气股份有限公司杭州柯林电气股份有限公司 HANGZHOU KELIN ELECTRIC CO.,LTD.（浙江省杭州市莫干山路 1418-41 号 7 幢 6 层）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股招股说明书说明书 保荐保荐机构机构（主承销商）（主承销商）（浙江省杭州市江干区五星路（浙江省杭州市江干区五星路 201 号）号）本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市

2、场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。杭州柯林电气股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股

3、说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员，发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人本招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其

4、为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。杭州柯林电气股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 本次首次公开发行的股数为 1,397.50 万股，为本次公开发行后总股本的 25%。本次发行均为新股，不涉及股东公开发售股份。每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 人民币 33.44 元 发行日期发行日期 2021 年 3 月 30 日 拟上市的证券交易所和板块拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本发

5、行后总股本 5,590 万股 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）浙商证券股份有限公司 战略配售情况战略配售情况 本次发行的战略配售为保荐机构相关子公司跟投，跟投机构为浙商证券投资有限公司，此外无其他战略投资者安排。浙商证券投资有限公司最终跟投比例为本次公开发行数量的5%，即 698,750 股。本招股本招股说明书说明书签署日期签署日期 2021 年 4 月 6 日 杭州柯林电气股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必认真阅读本招股公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必认真阅读本招股说说明书明书的正文内容，并

6、特别关注以下重要事项。的正文内容，并特别关注以下重要事项。一、本次发行相关的重要承诺一、本次发行相关的重要承诺 公司及相关责任主体按照中国证监会及上交所等监管机构的要求，出具了关于在特定情况和条件下的有关承诺，包括股份锁定的承诺、持股意向及减持意向的承诺、稳定股价的承诺、公司对股份回购和购回的承诺、填补被摊薄即期回报的措施及承诺、公司对欺诈发行上市的股份购回承诺、利润分配政策的承诺、依法承担赔偿或赔偿责任的承诺、未履行承诺的约束措施等承诺；该等承诺事项内容详见本招股说明书第十节 投资者保护之六、发行人、股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服