宏业基：招股说明书（上会稿）.pdf

1、 深圳宏业基岩土科技股份有限公司深圳宏业基岩土科技股份有限公司 Shenzhen Hongyeji Geotechnical Technology Co.,Ltd.（深圳市南山区深圳湾科技生态园一区2栋B座9层9B03号房）首次公开发行股票并在主板上市首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书招股说明书（上会上会稿）稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司（深圳市福田区福田街道福华一路111号）深圳宏业基岩土科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声明声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作

2、出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。深圳宏业基岩土科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数：发行股数：本次发行新股股票数量不超过55,122,098股，占发行后股份总数的比例不低于25%。本次发行全部为公开发行新股，不安排公司股东公

3、开发售股份。每股面每股面值值 人民币1.00元 每股发行价格每股发行价格 【】元 预计预计发行日期发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所主板 发行后总股本发行后总股本 不超过220,488,392股 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 深圳宏业基岩土科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 目录目录 声明声明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目录目录.3 第一节第一节 释义释义.7 一、常用词语释义.7 二、专业术语释义.9 第二节第二节 概览概览.11 一

4、、重大事项提示.11 二、本次发行的有关当事人基本情况.14 三、本次发行概况.14 四、发行人主营业务经营情况.16 五、发行人符合主板定位.18 六、发行人主要财务数据和财务指标.21 七、财务报告审计截止日后主要财务信息、经营状况.22 八、发行人选择的具体上市标准.23 九、发行人公司治理特殊安排事项.24 十、募集资金运用与未来发展规划.24 十一、其他对发行人有重大影响的事项.24 第三节第三节 风险因素风险因素.25 一、与发行人相关的风险.25 二、与行业相关的风险.29 三、其他风险.31 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.32 一、发行人基本情况.32 二、公司设

5、立情况和报告期内股本、股东变化情况.32 三、发行人资产重组情况.44 四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况.45 深圳宏业基岩土科技股份有限公司 招股说明书 1-1-4 五、发行人的股权结构.45 六、发行人子公司及参股公司情况.45 七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况.46 八、发行人股本情况.49 九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员情况.59 十、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排.71 十一、发行人员工及其社会保障情况.72 第五节第五节 业务与技术业务与技术.77 一、主营业务、主要产品或服务及演变情况.77 二、发行人所处行业

6、的基本情况及竞争状况.110 三、发行人销售情况和主要客户情况.133 四、发行人采购情况和主要供应商情况.146 五、发行人的主要固定资产和无形资产.156 六、发行人与他人共享资源要素的情况.163 七、发行人的核心技术及研发情况.164 八、环境保护与安全生产.182 九、境外经营情况.186 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.187 一、财务报表.187 二、审计意见、关键审计事项及重要性水平.190 三、财务报表编制基础、合并范围及分部信息.191 四、重要会计政策和会计估计.193 五、非经常性损益明细表.204 六、主要税种及税收优惠情况.205 七